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COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.

(CCU)
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Compañía Cervecerías Unidas S A : Schedule TO - Modificación (SEC) (traducción al español)

01/07/2021 | 00:55

Tal como se presentó al Securities and Exchange Commission el 21 de

junio de 2021

ESTADOS UNIDOS

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Modificación No. 1 al

ANEXO TO

(Regla 14d-100)

Declaración de oferta de adquisición según la sección 14(d)(1)ó13(e)(1) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.

(Nombre exacto del Registrante según se especifica en su escritura de constitución)

(UNITED BREWERIES COMPANY, INC.)

(Traducción al inglés del nombre del Registrante)

INVERSIONES Y RENTAS S.A.

(Nombre de la persona que presenta la solicitud (oferente))

AmericanDepositary Shares (ADS) representa 2

Acciones Ordinarias, sin valor par (Título de la Clase de Valores)

204429104

(CUSIP Número de la Clase de Valores)

Acción Ordinaria, sin valor par (Título de la Clase de Valores)

N/A

(CUSIP Número de la Clase de Valores)

Rosita Covarrubias Gatica

Inversiones y Rentas S.A.

Enrique Foster Sur 20, Piso14

Santiago, Chile

+(56 2) 2750-7210

(Nombre, Dirección y Teléfono de Persona Autorizada para Recibir notificaciones y comunicaciones en nombre de los declarantes)

Con copias para:

Marcelo Mottesi, Esq.

Milbank LLP

55 HudsonYards New York, New York 10001

  1. 530-5602

CALCULATION OF FILING FEE

Valorización de la Transacción (1)

Importe de la tasa de presentación (2)

US$155.743.508,57

US$16.991,62

  1. Estimado únicamente a efectos del cálculo de la tasa de presentación. La valorización de la transacción se ha calculado como el producto de (x) 16.390.172 (que es el número máximo de acciones ordinarias ("Acciones") de Compañía Cervecerías Unidas S.A. o Acciones subyacentes representadas por American Depositary Shares de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (cada una de las cuales representa dos Acciones, y a las que nos referimos como los "ADSs") a ser compradas bajo la oferta de compra), por (y) el precio de la oferta de compra de CLP 6.800 por Acción, en efectivo, convertido a dólares estadounidenses usando un tipo de cambio de CLP 715,62 por USD 1,00, el Tipo de Cambio Observado (según se define en la Oferta de Compra) al 18 de mayo de 2021.
  2. El importe de la tasa de presentación se ha calculado de acuerdo con la norma 0-11(d) de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada (la valoración de la transacción multiplicada por la tasa actual de 0,0001091).
  • Marque la casilla si alguna parte de la tasa se compensa según lo dispuesto en la Regla 0-11(a)(2) e identifique la presentación con la que se pagó previamente la tasa de compensación. Identifique la presentación anterior por el número de la declaración de registro, o el formulario o anexo y la fecha de su presentación.

Cantidad pagada anteriormente: 16.991,62

Parte que Presenta la Solicitud: Inversiones y Rentas S.A.

No. de Formulario o Registro: ANEXO TO

Fecha de Presentación: 19 de mayo, 2021

  • Marque la casilla si la presentación se refiere únicamente a las comunicaciones preliminares realizadas antes del inicio de una oferta pública de adquisición.

Marque las casillas apropiadas a continuación para designar las transacciones a las que se refiere la declaración:

  • oferta pública de adquisición de terceros sujeta a la Regla 14d-l.
  • oferta de adquisición del emisor sujeta a Regla 13e-4.
  • transacción de venta privada sujeta a Regla 13e-3.
  • modificación del Anexo 13D en virtud de la Regla 13d-2.

Marque la siguiente casilla si la presentación es una modificación final que informa de los resultados de la oferta pública de adquisición:

Si procede, marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) para designar la(s) disposición(es) pertinente(s) de la norma invocada(s):

  • Regla 13e-4(i) (Oferta pública de adquisición transfronteriza)
  • Regla 14d-1(d) (Oferta pública de adquisición transfronteriza de terceros)

NOTA EXPLICATIVA

Esta Modificación No. 1 (esta "Modificación") modifica y complementa el Anexo TO (el "Anexo TO"), relativo a la oferta (la "Oferta") de Inversiones y Rentas S.A. ("IRSA"), una sociedad anónima cerrada chilena, para comprar un total de hasta 16.390.172 acciones ordinarias emitidas y en circulación, sin valor nominal, de Compañía Cervecerías Unidas S.A. ("CCU"), sociedad anónima abierta constituida conforme a las leyes de la República de Chile (las "Acciones" y cada una de ellas una "Acción"), de todos los tenedores, dondequiera que se encuentren, y si actualmente poseen dichas Acciones en forma de Acciones o de American Depositary Shares de CCU (los "ADS" y cada uno de ellos un "ADS", cada uno de los cuales representa dos (2) Acciones), que representan el 4,44% de las Acciones en circulación de CCU, a un precio de compra de CLP 6.800 por Acción (equivalente a CLP 13.600 por ADS), en efectivo, sin intereses (el "Precio de la Oferta de Adquisición"), en los términos y con sujeción a las condiciones descritas en la Oferta de Adquisición (según se define más adelante).

La oferta se realizó en los términos y con sujeción a las condiciones establecidas en la Oferta de Adquisición, con fecha 19 de mayo de 2021 (la "Oferta de Adquisición") y en el correspondiente Formulario de Aceptación de Acciones Chilenas, Formulario de Aceptación de Acciones Estadounidenses o Carta de Transmisión de ADS, según corresponda (cada uno de ellos definido en la Oferta de Adquisición).

El Precio de la Oferta de Adquisición de las Acciones que sean aceptadas para su pago en virtud de la Oferta será pagado por IRSA en pesos chilenos. Sin embargo, IRSA ha ordenado al Agente de Liquidación de los Estados Unidos (como se define en la Oferta de Adquisición) que coordine con el Agente de Cambio (como se define en la Oferta de Adquisición) la conversión en dólares del Precio de la Oferta de Adquisición pagadero a los tenedores de ADSs que se presenten a la Oferta. El Precio de la Oferta de Adquisición pagadero a los tenedores de ADSs que se presenten ante el Agente de Adquisición de ADSs (tal y como se define en la Oferta de Adquisición), de forma que los tenedores que presenten Acciones en forma de ADSs recibirán el pago en dólares estadounidenses convertidos al Tipo de Cambio del Precio de la Oferta de Adquisición de ADSs (tal y como se define en la Oferta de Adquisición), menos las comisiones de distribución (tal y como se define en la Oferta de Adquisición) y las retenciones fiscales aplicables, en los términos y con sujeción a determinadas condiciones descritas en la Oferta de Adquisición y en la correspondiente Carta de Transmisión de ADSs.

La presente Modificación modifica y complementa únicamente los elementos del Anexo TO que se modifican y complementan por la presente, y los elementos y anexos no afectados del Anexo TO no se incluyen en el presente documento. La presente Modificación debe leerse junto con el Anexo TO (Schedule TO) y los anexos relacionados incluidos en el mismo, ya que los mismos pueden ser modificados o complementados en lo sucesivo y presentados ante la SEC. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente documento, pero no definidos de otro modo, tienen el significado establecido en el Schedule TO.

Item 8. Intereses en valores de la empresa en cuestión

Item 8(a) del Anexo TO se modifica y complementa añadiendo lo siguiente:

La Oferta expiró el 17 de junio de 2021. De acuerdo con las tabulaciones finales, un total de 15.907.548 Acciones (incluyendo 4.884.800 Acciones representadas por 2.442.400 ADSs) fueron válidamente ofrecidas y no retiradas en virtud de la Oferta. Todas estas Acciones han sido aceptadas para el pago y éste se realizará el 23 de junio de 2021 o alrededor de esa fecha.

Tras la compra de las Acciones en virtud de la Oferta, la propiedad de IRSA en CCU aumentará a 243.389.264 Acciones o aproximadamente el 65,87% del total de Acciones en circulación de CCU, lo que dejará 126.113.608 Acciones (incluyendo las Acciones representadas por ADSs) en manos de partes distintas de IRSA.

El 19 de junio de 2021, IRSA emitió un comunicado de prensa anunciando los resultados de la Oferta, cuya copia se adjunta como Anexo (a)(1)(L) al presente documento.

Item 12.

Anexos

Anexo

No.

Descripción

(a)(1)(L)

Comunicado de prensa emitido por IRSA el 19 de junio de 2021.

FIRMAS

Tras las debidas indagaciones y según su leal saber y entender, el abajo firmante certifica que la información contenida en esta declaración es verdadera, completa y correcta.

Fecha: 21 de junio, 2021

Inversiones y Rentas S.A.

Por:

/s/ Alessandro Bizzarri Carvallo

Nombre:

Alessandro Bizzarri Carvallo

Cargo:

Gerente General

Por:

/s/ Rodrigo Hinzpeter Kirberg

Nombre:

Rodrigo Hinzpeter Kirberg

Cargo:

Director

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo

No.

Descripción

(a)(1)(L)

Comunicado de prensa emitido por IRSA el 19 de junio de 2021.

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Disclaimer

CCU - Compañía Cervecerías Unidas SA published this content on 30 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2021 22:54:02 UTC.


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Deuda neta 2021 76 884 M 97,0 M 82,7 M
P/E ratio 2021 17,5x
Rendimiento 2021 2,76%
Capitalización 2 605 MM 3 299 M 2 803 M
VE / Ventas 2021 1,29x
VE / Ventas 2022 1,20x
Nro. de Empleados 9 162
Flotante 34,1%
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Duración : Período :
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BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED-24.84%32 674