Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Aviso de Resultados - Oferta de Canje

Valor Nominal de Obligaciones Negociables Existentes presentadas y aceptadas al Canje (por ambas Clases): USD 65.075.746 (Sesenta y cinco millones setenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis), que representa un 88,41% de aceptación, a través de la participación de 1.098 órdenes.

CLASE XXXI:

1. Valor Nominal de Obligaciones Negociables Existentes presentadas y aceptadas al Canje: USD 30.751.640 (Dólares Estadounidenses Treinta millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta).
2. Valor Nominal a Emitirse: USD 1.309.480 (Dólares Estadounidenses Un millón trescientos nueve mil cuatrocientos ochenta).
3. Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).
4. Fecha de Emisión y Liquidación: Será el 12 de noviembre de 2020.
5. Fecha de Vencimiento: Será el 12 de noviembre de 2023. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
6. Contraprestación de la Oferta de Canje para Obligaciones Negociables Clase XXXI: Según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Suplemento de Prospecto, los Tenedores Elegibles cuyas Obligaciones Negociables Existentes hayan sido aceptadas para el Canje por la Compañía, recibirán por cada 1 USD de Obligaciones Negociables Existentes presentados al Canje, los intereses devengados de las Obligaciones Negociables Existentes hasta la Fecha de Liquidación y Emisión y lo siguiente:
   1. Una suma de dinero de USD 29.442.160 (Dólares veintinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento sesenta) en concepto de Repago de Capital de tales Obligaciones Negociables Existentes presentadas al Canje, en efectivo, en Dólares Estadounidenses, que será equivalente a USD 0,95741755 por cada 1 USD de Obligaciones Negociables Existentes presentadas al Canje; y
   2. El monto restante hasta completar 1 USD cada 1 USD de Obligaciones Negociables Existentes presentadas al Canje, en Obligaciones Negociables Clase XXXI.
7. Tasa de Interés Fija Nominal Anual: 9,00%.
8. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXI será amortizado en 3 cuotas anuales, comenzando el primer aniversario de la Fecha de Emisión y Liquidación, conforme se indica a continuación:
   

- 33% de capital, el 12 de noviembre de 2021;

- 33% de capital, el 12 de noviembre de 2022;

- 34% de capital, en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXI.

Si cualquiera de estas fechas no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior.

1. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la
   Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 12 de febrero de 2021, 12 de mayo de 2021, 12 de agosto de 2021, 12 de noviembre de 2021, 12 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 12 de noviembre de 2022, 12 de febrero de 2023, 12 de mayo de 2023, 12 de agosto de 2023 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.
2. Domicilio de Pago: El de pago será realizado en una cuenta en Caja de Valores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CLASE XXXII:

1. Valor nominal de Obligaciones Negociables Existentes presentadas y aceptadas al Canje: USD 34.324.106 (Dólares Estadounidenses Treinta y cuatro millones trescientos veinticuatro mil ciento seis).
2. Valor Nominal a Emitirse: USD 34.324.106 (Dólares Estadounidenses Treinta y cuatro millones trescientos veinticuatro mil ciento seis)
3. Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).
4. Fecha de Emisión y Liquidación: Será el 12 de noviembre de 2020.
5. Fecha de Vencimiento: Será el 12 de noviembre de 2022. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
6. Contraprestación de la Oferta de Canje: Según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Suplemento de Prospecto, los Tenedores Elegibles que hayan suscripto Obligaciones Negociables Clase XXXII y válidamente hayan ofrecido las Obligaciones Negociables Existentes para el Canje, y cuyas Obligaciones Negociables Existentes hayan sido aceptadas para el Canje por la Compañía, recibirán Obligaciones Negociables Clase XXXII por el 100% del monto de capital de Obligaciones Negociables Existentes presentadas para el canje y aceptadas por la Compañía y los intereses devengados de las Obligaciones Negociables Existentes hasta la Fecha de Liquidación y Emisión.
7. Contraprestación Anticipada: La Contraprestación Anticipada consistirá en el pago de USD 0,02 por cada USD 1 de Obligaciones Negociables Existentes entregadas y aceptadas en el Canje por Obligaciones Negociables Clase XXXII en o antes de la Fecha Límite para Acceder a la Contraprestación Anticipada. Todas las Obligaciones Negociables Existentes presentadas en o antes de la Fecha Límite para Acceder a la Contraprestación Anticipada han sido aceptadas por la Compañía y recibirán la Contraprestación Anticipada en la Fecha de Emisión y Liquidación. Dicha contraprestación se abonará en Pesos en la Fecha de Emisión y Liquidación de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Comunicación 'A' 3500 del BCRA del día hábil anterior a la Fecha de Expiración del Canje, el cual es ARS79,3433 por cada USD 1 de Obligaciones Negociables Existentes entregadas y aceptadas en el Canje.
8. Tasa de Interés Fija Nominal Anual: 9,00%.
9. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXII será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la
    Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 12 de febrero de 2021, 12 de mayo de 2021, 12 de agosto de 2021, 12 de noviembre de 2021, 12 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.
11. Domicilio de Pago: El pago será realizado en una cuenta en Caja de Valores de Nueva York, Estados Unidos, a cuyo fin la Compañía pondrá a disposición dólares estadounidenses en una cuenta informada por Caja de Valores en dicha jurisdicción