Acción CPS CYFROWY POLSAT S.A.
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Finanzas Cyfrowy Polsat S.A.

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CPS

PLCFRPT00013

Servicios integrados de telecomunicaciones

Diferido Warsaw S.E.
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 14:22:27 02/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
10,18 PLN +1,24 % Gráfico intradía de Cyfrowy Polsat S.A. -1,21 % -17,48 %
11/04 Cyfrowy Polsat S.A. comunica los resultados del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023 CI
11/04 Transcript : Cyfrowy Polsat S.A., Q4 2023 Earnings Call, Apr 11, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 17.869 19.365 22.205 11.262 7.886 6.431 - -
Valor de la empresa 1 30.076 31.211 30.024 21.183 7.886 20.085 20.175 6.431
P/E ratio 16,1 x 16,9 x 5 x 10,9 x 21,6 x 335 x 7,98 x -
Rendimiento 3,33 % 3,07 % 3,46 % 6,81 % - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 1,53 x 1,62 x 1,78 x 0,87 x 0,58 x 0,45 x 0,43 x 0,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,58 x 2,61 x 2,41 x 1,64 x 0,58 x 1,41 x 1,34 x 0,4 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,17 x 7,45 x 7,47 x 6,1 x 2,44 x 6,17 x 5,55 x 1,63 x
Valor de empresa / FCF 11,5 x 13,9 x 14,5 x 23,3 x - 78 x 21 x 8,99 x
FCF Yield 8,71 % 7,19 % 6,91 % 4,3 % - 1,28 % 4,76 % 11,1 %
Price to Book 1,29 x 1,34 x 1,44 x 0,64 x - 0,39 x 0,38 x -
Número de valores (en miles) 639.546 639.546 639.546 639.546 639.546 639.546 - -
Precio de referencia 2 27,94 30,28 34,72 17,61 12,33 10,06 10,06 10,06
Fecha de publicación 12/3/20 25/3/21 24/3/22 19/4/23 11/4/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 11.676 11.963 12.444 12.915 13.626 14.232 15.011 15.916
EBITDA 1 4.197 4.192 4.019 3.471 3.231 3.253 3.634 3.944
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.967 1.886 2.116 1.642 1.312 1.306 1.710 2.066
Margen de operación 16,85 % 15,77 % 17 % 12,72 % 9,63 % 9,17 % 11,39 % 12,98 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.468 1.442 5.666 1.110 421,8 -391 826,5 -
Resultado Neto 1 1.101 1.142 4.409 900 278,5 -200 655,8 287
Margen neto 9,43 % 9,54 % 35,43 % 6,97 % 2,04 % -1,41 % 4,37 % 1,8 %
BPA 2 1,740 1,790 6,950 1,620 0,5700 0,0300 1,260 -
Free Cash Flow 1 2.621 2.245 2.076 910,2 - 257,5 961 715,5
Margen FCF 22,45 % 18,77 % 16,68 % 7,05 % - 1,81 % 6,4 % 4,5 %
FCF Conversión (EBITDA) 62,44 % 53,56 % 51,64 % 26,22 % - 7,92 % 26,45 % 18,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 238,12 % 196,68 % 47,08 % 101,13 % - - 146,55 % 249,31 %
Dividendo / Acción 2 0,9300 0,9300 1,200 1,200 - - - -
Fecha de publicación 12/3/20 25/3/21 24/3/22 19/4/23 11/4/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Ventas netas 1 3.032 3.265 2.987 3.228 3.271 3.430 3.199 3.290 3.456 3.682 3.421
EBITDA 1 4.595 891,2 766,6 893,3 953 858,3 761,2 798,5 774,7 676,7 833,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.131 430 320,3 425,8 500,9 395,2 298,7 329,8 510,9 172,2 431,7
Margen de operación 136,26 % 13,17 % 10,72 % 13,19 % 15,31 % 11,52 % 9,34 % 10,02 % 14,78 % 4,68 % 12,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.083 428,9 265,1 - - - 84,1 40,2 - 126,4 193
Resultado Neto 1 3.142 337,5 214,9 - - - 64,5 -7,3 120,8 100,5 150
Margen neto 103,64 % 10,34 % 7,2 % - - - 2,02 % -0,22 % 3,5 % 2,73 % 4,38 %
BPA 4,920 0,5400 0,3700 - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 9/11/21 24/3/22 11/5/22 17/8/22 14/11/22 19/4/23 15/5/23 16/8/23 8/11/23 11/4/24 -
1PLN en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 12.207 11.846 7.819 9.920 - 13.655 13.744 -
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,909 x 2,826 x 1,946 x 2,858 x - 4,198 x 3,782 x -
Free Cash Flow 1 2.621 2.245 2.076 910 - 257 961 716
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 8,14 % 8,08 % 29,6 % 5,87 % - 2,6 % 4,69 % -
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,48 % 3,47 % 13,5 % 2,79 % - 1,2 % 2,4 % -
Activos 1 31.643 32.899 32.676 32.272 - -16.667 27.325 -
Activos netos por acción 2 21,60 22,60 24,10 27,40 - 25,80 26,50 -
Flujo de efectivo por acción 5,430 - - - - - - -
Capex 1 1.354 1.345 2.765 1.900 - 2.850 2.174 2.316
Capex / Ventas 11,6 % 11,24 % 22,22 % 14,71 % - 20,02 % 14,48 % 14,55 %
Fecha de publicación 12/3/20 25/3/21 24/3/22 19/4/23 11/4/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cyfrowy Polsat S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
10,06 PLN
Precio objetivo promedio
13,14 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
+30,71 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros servicios integrados de telecomunicaciones

Varia. 1 de ene. Capi.
CYFROWY POLSAT S.A. Acción Cyfrowy Polsat S.A.
-17,48 % 1587,07 M
CHINA MOBILE LIMITED Acción China Mobile Limited
+7,56 % 196 mil M
VERIZON COMMUNICATIONS Acción Verizon Communications
+3,98 % 165 mil M
DEUTSCHE TELEKOM AG Acción Deutsche Telekom AG
0,00 % 114 mil M
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION Acción Nippon Telegraph and Telephone Corporation
-1,10 % 90,97 mil M
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED Acción China Telecom Corporation Limited
+13,90 % 72 mil M
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Acción América Móvil, S.A.B. de C.V.
+5,15 % 59,29 mil M
SAUDI TELECOM COMPANY Acción Saudi Telecom Company
-6,81 % 49,58 mil M
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY Acción Emirates Telecommunications Group Company
-16,80 % 39,35 mil M
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. Acción Charter Communications, Inc.
-33,18 % 37,4 mil M
Otros servicios integrados de telecomunicaciones
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  3. Acción CPS
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