Dawson Geophysical Company (NasdaqGS:DWSN) adquirió sustancialmente todos los activos relacionados con los servicios de adquisición de datos sísmicos de Breckenridge Geophysical el 24 de marzo de 2023. La contraprestación consiste en que Dawson Geophysical entregó a Wilks un importe total de 1.188.235 acciones ordinarias de nueva emisión de la empresa y un pagaré convertible por un importe principal de 9,88 millones de dólares pagadero a partir del 30 de junio de 2024 que, según los términos y sujeto a las condiciones descritas en el mismo, se convertirá automáticamente en 5.811.765 acciones ordinarias de nueva emisión de Dawson Geophysical. Además, la Contraprestación está sujeta a un ajuste habitual en efectivo posterior al cierre. Las partes tienen previsto iniciar la integración de los activos y el negocio adquiridos en las operaciones de Dawson lo antes posible.

El Acuerdo de Compra fue aprobado por un comité especial independiente del Consejo de Administración de Dawson Geophysical compuesto en su totalidad por consejeros independientes. Houlihan Lokey Capital, Inc. emitió un dictamen en el sentido de que, en la fecha del mismo y sobre la base y con sujeción a los diversos supuestos realizados, procedimientos seguidos, asuntos considerados y salvedades y limitaciones establecidas en el mismo, la Contraprestación a pagar en virtud del Acuerdo de Compra es justa para la Compañía desde un punto de vista financiero.

Houlihan Lokey Capital, Inc. actuó como asesor financiero del Comité Especial Corey C. Brown y Adam K. Nalley de Porter Hedges LLP y Grant Everett de Baker Botts L.L.P. actuaron como asesores jurídicos de Dawson Geophysical. David Lange de Winston & Strawn LLP actuó como asesor jurídico de Breckenridge Geophysical.

Dawson Geophysical Company (NasdaqGS:DWSN) completó la adquisición de la práctica totalidad de los activos relacionados con los servicios de adquisición de datos sísmicos de Breckenridge Geophysical el 24 de marzo de 2023.