* El acuerdo es el primero en Singapur

* VTAC fue la primera SPAC de Singapur en salir a bolsa

* La salida a bolsa permitirá a 17LIVE crecer en el sudeste asiático y a nivel mundial

* VTAC también recaudará fondos mediante una colocación privada

(Añade contexto en los párrafos 2 y 3, detalles y citas en los párrafos 5-7 y 9, y bancos implicados en el párrafo 13)

2 de octubre (Reuters) - Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) de Singapur comprará la plataforma de streaming en directo 17LIVE Inc por hasta 925,1 millones de dólares singapurenses (676 millones de dólares), según informó el lunes la sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) respaldada por el inversor estatal Temasek.

La operación es la primera compra de una empresa privada por parte de una SPAC cotizada en la ciudad-estado desde 2021, cuando la Bolsa de Singapur permitió a las SPAC, o empresas ficticias, sacar a bolsa acciones en un intento de posicionarse como centro neurálgico de este tipo de vehículos en Asia.

VTAC fue la primera SPAC de Singapur en cotizar, saliendo a bolsa a principios de 2022 y recaudando unos 200 millones de dólares singapurenses.

El valor proforma de los fondos propios de la operación propuesta por VTAC ascendería a 1.160 millones de dólares singapurenses, afirmó.

VTAC también recaudaría fondos de inversores institucionales o acreditados, o una combinación de ambos, mediante una colocación privada en relación con la operación.

Las acciones de VTAC han subido un 6,2% en lo que va de año, mientras que el índice bursátil de referencia de Singapur ha bajado alrededor de un 1%.

El presidente y cofundador de 17LIVE, Joseph Phua, declaró que la salida a bolsa permitiría a la empresa crecer en el sudeste asiático y a escala mundial.

17LIVE tuvo algo más de medio millón de usuarios activos mensuales medios en la primera mitad del ejercicio fiscal 2023 y cuenta con Japón y Taiwán como sus mercados clave.

Generó unos ingresos de 363,7 millones de dólares en 2022 y ha sido rentable desde 2020.

"Vemos a 17LIVE como una empresa en su punto de inflexión, respaldada por un sólido banco de gestión", dijo en un comunicado el consejero delegado de VTAC, Jiang Hong Hui.

VTAC emitirá hasta 160,6 millones de nuevas acciones a 5,00 dólares suizos cada una y otros 24,4 millones de nuevas acciones una vez que se cumplan determinados objetivos financieros.

VTAC dijo que esperaba las aprobaciones necesarias para completar la operación a finales de 2023, tras lo cual la empresa pasaría a llamarse 17LIVE Group Ltd y cotizaría en la bolsa de Singapur.

Ha designado a DBS como único gestor de la emisión en la transacción propuesta, y el banco singapurense y UBS actuarán también como asesores financieros conjuntos. (1 dólar = 1,3682 dólares de Singapur) (Información de Adwitiya Srivastava en Bengaluru y Yantoultra Ngui en Singapur; Edición de Savio D'Souza y Stephen Coates)