DS SMITH PLC (Alliance News) - Mondi PLC y su homóloga de embalaje DS Smith PLC han alcanzado un acuerdo de principio por el que Mondi se hará con DS Smith en una propuesta de fusión por absorción de todas las acciones.
En un comunicado fechado el jueves, pero hecho público el viernes, Mondi dijo que la posible fusión que crearía una empresa valorada en más de 10.000 millones de libras esterlinas está sujeta a la autorización reglamentaria y a la diligencia debida de confirmación mutua.
Según el acuerdo, los accionistas de Mondi poseerían el 54%, mientras que sus homólogos de DS Smith poseerían el 46%.
Sobre la base del precio de cierre de las acciones de Mondi de 1.381 peniques el 7 de febrero, el día antes de que Mondi lanzara su OPA, los términos de la combinación representarían un valor implícito de 373 peniques por acción de DS Smith y una prima del 33% respecto al precio de cierre de las acciones de DS Smith de 281 peniques por acción el 7 de febrero.
El panel de ofertas públicas de adquisición y fusiones había ampliado el plazo para permitir a las partes continuar sus conversaciones sobre la fusión. Mondi tiene hasta el 4 de abril para presentar una oferta en firme por DS Smith. La fecha límite era originalmente el 7 de marzo.
Mondi habló por primera vez de la idea de una posible oferta por DS Smith el 8 de febrero.
Si la operación prospera, el presidente de Mondi, Philip Yea, mantendrá el mismo papel en la entidad combinada, el director ejecutivo de Mondi conservará el mismo puesto y el director financiero de Mondi, Mike Powell, venderá al por menor un puesto similar.
Se espera que tres directores no ejecutivos de DS Smith se incorporen al consejo ampliado de Mondi.
Bloomberg informó el viernes de que Mondi había aumentado su propuesta de adquisición de DS Smith, citando a personas con conocimiento del asunto. Sin embargo, DS Smith seguía considerando insuficiente esa oferta, informó Bloomberg.
Al alcanzar un acuerdo de principio sobre los términos clave, Mondi dijo que ambos consejos han tenido en cuenta las sinergias "sustanciales" que creen que surgirían de la combinación de las dos empresas paneuropeas.
Mondi afirmó que la fusión es una oportunidad apasionante para crear un líder industrial paneuropeo en soluciones de envasado sostenibles basadas en el papel.
Por Artwell Dlamini, reportero de Alliance News
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