El Consejo de Administración de DS Smith Plc (LSE:SMDS) ha tomado nota de las recientes especulaciones de los medios de comunicación y confirma que está en conversaciones con International Paper Company (NYSE:IP) en relación con una propuesta para adquirir DS Smith a través de una posible oferta de adquisición de todas las acciones (la "Propuesta"). Según los términos de la Propuesta, los accionistas de DS Smith recibirían 0,1285 acciones de International Paper por cada acción que posean de DS Smith, con lo que los accionistas de DS Smith poseerían aproximadamente el 33,8% del grupo combinado International Paper-DS Smith. Sobre la base del precio de la acción de International Paper de 40,85 dólares al cierre de las operaciones el 25 de marzo de 2024, los términos de la Propuesta representan un valor de 415 peniques y una prima del 48% sobre el precio de cierre de la acción de DS Smith de 281 peniques el 7 de febrero de 2024 (siendo el día anterior al inicio del periodo de oferta con respecto a DS Smith).

El Consejo reconoce los méritos estratégicos y el potencial de creación de valor a través de una combinación con International Paper. En consecuencia, el Consejo está avanzando en sus conversaciones con International Paper en relación con la Propuesta. No puede haber ninguna certeza en cuanto a si cualquier oferta será hecha por International Paper o los términos de cualquier oferta de International Paper.

De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, International Paper está obligada, no más tarde de las 17.00 horas del 23 de abril de 2024, a anunciar una intención firme de hacer una oferta por DS Smith de acuerdo con la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intención de hacer una oferta, en cuyo caso el anuncio será tratado como una declaración a la que se aplica la Regla 2.8 del Código. Este plazo puede prorrogarse con el consentimiento del Panel de conformidad con la Regla 2.6(c) del Código. Tras el anuncio del 7 de marzo de 2024, DS Smith también prosigue las conversaciones con Mondi plc ("Mondi") sobre una posible oferta de adquisición de DS Smith por parte de Mondi.

De acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código, Mondi está obligada, no más tarde de las 17.00 horas del 4 de abril de 2024, a anunciar una intención firme de realizar una oferta por DS Smith de acuerdo con la Regla 2.7 del Código o a anunciar que no tiene intención de realizar una oferta por DS Smith, en cuyo caso el anuncio será tratado como una declaración a la que se aplica la Regla 2.8 del Código. Este plazo puede prorrogarse con el consentimiento del Panel de conformidad con la Regla 2.6(c) del Código. Se hará un nuevo anuncio si y cuando sea apropiado.

Esta declaración está siendo realizada por DS Smith sin el previo acuerdo o aprobación de International Paper.