EBOS Group Limited (NZSE:EBO) firmó un acuerdo de compra de acciones para adquirir LifeHealthcare Group Limited a los fondos asesorados por Pacific Equity Partners y otros accionistas minoritarios por aproximadamente 1.200 millones de dólares australianos el 9 de diciembre de 2021. La contraprestación está sujeta a los ajustes habituales del precio de compra. EBOS adquirirá el 100% de las filiales australianas y neozelandesas de LifeHealthcare y el 51% de la filial asiática de LifeHealthcare, Transmedic, y el 49% restante quedará en manos de los cofundadores de Transmedic. La adquisición se financiará en su totalidad mediante una combinación de los ingresos de una oferta minorista no suscrita a los accionistas existentes elegibles para recaudar hasta 100 millones de dólares australianos, unos 642 millones de dólares australianos procedentes de una colocación de acciones, una nueva línea de crédito a plazo de 540 millones de dólares australianos y 0,7 millones de nuevas acciones de EBOS emitidas a la dirección de LifeHealthcare por valor de unos 23 millones de dólares australianos. LifeHealthcare seguirá siendo dirigida por Matt Muscio, que dependerá directamente de John Cullity. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias de la FIRB y la NZCC y a una serie de otras condiciones. Se espera que la transacción se complete antes de finales del año fiscal 2022. Se espera que la transacción proporcione un porcentaje de acrecentamiento del BPA de dos dígitos en el año fiscal 22 sobre una base pro forma. Macquarie Capital (Australia) Limited y Lazard Australia han actuado como asesores financieros de EBOS Group. Chapman Tripp y King & Wood Mallesons han actuado como asesores jurídicos de EBOS Group. Jefferies LLC ha actuado como asesor financiero de LifeHealthcare Group Limited. El 24 de marzo de 2022, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) aprobó la transacción.

EBOS Group Limited (NZSE:EBO) completó la adquisición de LifeHealthcare Group Limited a los fondos asesorados por Pacific Equity Partners y otros titulares minoritarios el 31 de mayo de 2022.