Elemental Royalties Corp. (TSXV:ELE) completó la adquisición de Altus Strategies plc a Lmh Explorers S.A R.L., Condire Resource Master Partnership, LP gestionada por Condire Management, LP y otros.
16 de agosto 2022
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Elemental Royalties Corp. (TSXV:ELE) celebró un acuerdo de exclusividad para adquirir Altus Strategies plc (AIM:ALS) de Lmh Explorers S.A R.L., Condire Resource Master Partnership, LP gestionada por Condire Management, LP y otros por 60 millones de libras esterlinas el 9 de mayo de 2022. Elemental Royalties Corp. acordó adquirir Altus Strategies plc de Lmh Explorers S.A R.L., Condire Resource Master Partnership, LP gestionada por Condire Management, LP y otros por 60 millones de libras esterlinas el 14 de junio de 2022. Una vez completada la Fusión, los Accionistas de Elemental poseerán aproximadamente el 52,9% y los Accionistas de Altus poseerán aproximadamente el 47,1% del total del capital social emitido del Nuevo Grupo Elemental Altus. El nombre de Elemental cambiará a Elemental Altus Royalties Corp. Elemental pagará aproximadamente 1,65 millones de libras esterlinas de comisión de rescisión a Altus. Se constituirá un consejo de administración de ocho (8) miembros a partir de una combinación de directores existentes tanto de Elemental como de Altus, Steven Poulton, actual director general de Altus, será nombrado presidente ejecutivo y Frederick Bell, actual director general de Elemental, será nombrado director general, Martin Turenne, actual director no ejecutivo de Elemental, será nombrado presidente del Comité de Auditoría y Robert Milroy, actual director no ejecutivo de Altus, será nombrado presidente del Comité de Compensación. El Régimen se regirá por la legislación inglesa y estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal. El Esquema estará sujeto a los requisitos aplicables del Código de Adquisiciones, el Panel, la Bolsa de Londres, el TSX-V, la FCA, las Reglas del AIM, las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables y el Registro de Empresas. Se espera que el plan entre en vigor durante el tercer trimestre del año natural 2022, sujeto al cumplimiento o (en su caso) a la renuncia de las condiciones. A fecha de 12 de julio de 2022, el Consejo de Administración de Altus ha aprobado por unanimidad la Fusión y recomienda por unanimidad a los Accionistas del Esquema que voten a favor del mismo en la Junta Judicial y de los acuerdos que se propondrán en la Junta General que se celebrará el 8 de agosto de 2022. Está previsto que la negociación de las Acciones de Altus (incluidas las Acciones de Altus subyacentes a los ADSs de Altus) se suspenda a las 7.30 horas del martes 16 de agosto de 2022.También está previsto que se solicite a la Bolsa de Londres la cancelación de la negociación de las Acciones de Altus en el AIM y a la TSX Venture Exchange la exclusión de la cotización de las Acciones de Altus, y que la Sociedad se vuelva a registrar como sociedad anónima. A partir del 8 de agosto de 2022, la transacción ha sido aprobada en la junta judicial y por los accionistas de Altus Strategies plc. A partir del 12 de agosto de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha dictado hoy una orden sancionando el Esquema. Se espera que, sujeto a que el Esquema sea efectivo el 16 de agosto de 2022.
Raj Khatri y James Asensio de Canaccord Genuity Limited y David Sadowski y Brad Cameron de Canaccord Genuity Corp. actuaron como asesores financieros, mientras que Fasken Martineau LLP actuó como asesor legal de Elemental Royalties. Raj Khatri, James Asensio, David Sadowski y Brad Cameron de Canaccord Genuity Corp. también proporcionaron una opinión de equidad a los directores de Elemental Royalties. Richard Morrison y Adam Cowl de SP Angel Corporate Finance LLP y Jason Hutchings, Sandip Dhillon y Frank Geary de UBS AG, sucursal de Londres actuaron como asesores financieros, mientras que Norton Rose Fulbright LLP actuó como asesor legal de Altus Strategies.
Elemental Royalties Corp. (TSXV:ELE) completó la adquisición de Altus Strategies plc a Lmh Explorers S.A R.L., Condire Resource Master Partnership, LP gestionada por Condire Management, LP y otros el 16 de agosto de 2022. Tras el cierre de la Fusión, el consejo de administración de la empresa combinada está compuesto por los siguientes ocho directores de : Steven Poulton (presidente ejecutivo), Frederick Bell (director general), John Robins, Karim Nasr, Peter Williams, Martin Turenne, David Netherway y Robert Milroy. Canaccord Genuity Corp. actuó como asesor financiero y Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor legal de Elemental Royalties Corp. Northwest Law Group actuó como asesor legal de Altus Strategies plc en Canadá.
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Elemental Altus Royalties Corp. es una compañía de royalties de metales preciosos con sede en Canadá. La Compañía cuenta con unos 10 royalties en producción y una cartera diversificada de activos en fase de preproducción y de descubrimiento. La Compañía se centra en la adquisición de royalties y flujos sin tope sobre minas productoras, o casi productoras, explotadas por contrapartes establecidas, así como en la generación de royalties sobre nuevos descubrimientos. La cartera de la empresa incluye Karlawinda, Caserones, Wahgnion, Ming, Bonikro, Mercedes, Ballarat, Amancaya, Kalgoorlie Sur, Mt. Pleasant y royalties de preproducción. El proyecto de oro Karlawinda está situado en la región de Pilbara, en Australia Occidental, a más de 70 kilómetros por carretera al sureste de la ciudad de Newman. La mina Caserones está situada en la región de Atacama, en el norte de Chile. La mina Wahgnion está situada al suroeste de Burkina Faso. La mina de oro a cielo abierto de Bonikro está situada en Costa de Marfil, a unos 230 kilómetros al noroeste de Abiyán.