Lima, 5 de marzo de 2024

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores.-

Asunto:

Hecho de Importancia

Referencia: Hecho de importancia del 26 de febrero de 2024 sobre contrato de préstamo con Niagara Energy S.A.C.

Estimados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo N° 020-2023-EF) y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada (Resolución CONASEV N°005-2014-SMV-01), mediante la presente, Enel Generación Perú S.A.A. ("EGPERÚ") comunica el siguiente hecho de importancia:

En la sesión celebrada hoy, 5 de marzo de 2024, el directorio de EGPERÚ (con la aprobación de los directores independientes) ha aprobado la celebración de un contrato de préstamo entre EGPERÚ y Niagara Energy S.A.C. (el "Contrato de Préstamo"), cuyo desembolso se produciría una vez que ocurra el cierre de la transacción celebrada el 21 de noviembre de 2023 entre Enel Américas S.A. y Enel Perú S.A.C., como vendedores, y Niagara Energy S.A.C. (Niagara), como comprador, para la transferencia a favor de esta última del íntegro de las acciones emitidas por EGPERÚ y Compañía Energética Veracruz S.A.C. que son de titularidad de los vendedores (la "Transacción").

El Contrato de Préstamo se celebrará a fin de refinanciar todas las obligaciones financieras de EGPERÚ existentes al momento del cierre de la Transacción (con excepción, entre otros, del programa de bonos vigente). Los principales términos y condiciones del Contrato de Préstamo serán los siguientes:

  • Monto: US$ 400 000 000,00.
  • Plazo: 5 (cinco) años no amortizable.
  • Tasa de Interés: Daily Compounded SOFR + margen aplicable. El margen se incrementará durante la vigencia del préstamo en 2,50% para los primeros dos años, 2,75% para los dos años siguientes y 3% para el último año.
  • Prepagos: Opcionales, libres de comisiones o penalidades
  • Condiciones Precedentes: (i) Que el directorio de la Sociedad apruebe su celebración y (ii) que Niagara haya adquirido las acciones objeto de la Transacción.

Atentamente,

Joanna Zegarra Pellanne

Representante Bursátil

Firmado Digitalmente por:

JOANNA ANGELICA MARIA ZEGARRA

PELLANNE

Fecha: 05/03/2024 06:37:07Enel Generaciónp.m. Perú S.A.A. - Jr. Paseo del Bosque N° 500, urbanización Chacarilla del Estanque - San

Borja, Lima - Perú.

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Enel Generación Perú SAA published this content on 05 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 March 2024 23:48:08 UTC.