Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) llegó a un acuerdo para adquirir el negocio de Scanning Technology de Carestream Dental LLC a Carestream Dental Parent Limited por aproximadamente 580 millones de dólares el 21 de diciembre de 2021. El negocio de tecnología de escaneado está compuesto por los equipos de escáner intraoral de Carestream Dental (CS 3600, CS 3700 y CS 3800) y el software relacionado. Tras la finalización de la adquisición, Carestream Dental continuará operando sus negocios de tecnología de imagen, software clínico y software de gestión de la práctica, líderes en el mercado, que proporcionan soluciones innovadoras para las prácticas dentales, grupos, DSOs y socios de la industria.

La transacción está sujeta a la satisfacción de ciertas condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y los requisitos legales y de consulta a los empleados. También está sujeta a la normativa antimonopolio, a las aprobaciones de terceros, a la dimisión de los directores del objetivo, a la ejecución de la reorganización previa al cierre y a la ejecución de los acuerdos de servicios transitorios, intelectuales, de distribución, de no competencia y de no solicitud. La transacción no está sujeta a una condición de financiación ni a la votación de los accionistas. Se prevé que la transacción se cierre a finales del primer trimestre o principios del segundo de 2022. A 10 de febrero de 2022, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. La venta del negocio de tecnología de escaneado no sólo aportará unos ingresos significativos que representan el valor de los procesos de innovación de la empresa, sino que también permitirá a Carestream Dental centrar sus inversiones y esfuerzos en el mercado de las soluciones tecnológicas y en la nube, altamente atractivo y en crecimiento.

Jefferies LLC actúa como asesor financiero y Spencer Gilbert, Maurizio Levi-Minzi, Kevin Rinker, Christopher Garrett, Kim Le, Molly Stockley, Philippe Tengelmann, Franklin Mitchell, Kathleen Emberger, Peter Furci, Henry Lebowitz, Michael Schaper, Paul Rubin y Stuart Hammer de Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales de Carestream Dental en la transacción. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y Carlo Zenkner, Dan Lewis, Jeff Seroogy, Ben Schreiner, Vivek Ratnam, Chad Ehrenkranz y Michael Brueck de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Envista en la transacción.

Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) completó la adquisición del negocio de tecnología de escaneado de Carestream Dental LLC a Carestream Dental Parent Limited el 20 de abril de 2022. Este negocio será rebautizado como DEXIS y operará como parte del segmento de equipos y consumibles de Envista.