Thoma Bravo, L.P., Achim Weick, CEO de EQS Group firmaron un acuerdo de inversión y lanzaron una oferta pública para adquirir EQS Group AG (XTRA:EQS) por 400 millones de euros el 16 de noviembre de 2023. El precio de la oferta en efectivo es de 40 euros por acción. La dirección y el consejo de supervisión del Grupo EQS apoyan plenamente la oferta y recomiendan a todos los accionistas que la acepten. Thoma Bravo ya se ha asegurado una participación de aproximadamente el 60% del total del capital social de EQS a través de compromisos irrevocables con accionistas clave. El Grupo EQS dejará de cotizar en bolsa una vez completada la oferta. Thoma Bravo ha suscrito la transacción íntegramente con capital aportado por sus fondos. Thoma Bravo también ha acordado suscribir el 10% de la ampliación de capital de EQS al precio de la oferta. La inversión de Thoma Bravo proporcionará a EQS financiación adicional para futuras iniciativas de crecimiento y capital para posibles adquisiciones adicionales. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las autorizaciones reglamentarias. Se espera que la transacción se complete en enero o febrero de 2024. A partir del 17 de enero de 2024, Thoma Bravo se ha asegurado una participación del 98% en el Grupo EQS. El periodo de aceptación de la oferta finalizó el 12 de enero de 2024 y se han cumplido todas las condiciones de la oferta. Se espera que la oferta se cierre el 2 de febrero de 2024.

Goldman Sachs Bank Europe SE actuó como asesor financiero y GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft mbB actuó como asesor jurídico de EQS Group AG. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch y el Dr. Michael Ehret de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos y ParkView Partners GmbH actuó como asesor financiero de Thoma Bravo.

Thoma Bravo, L.P. completó la adquisición del 98% de EQS Group AG el 2 de febrero de 2024. Se espera que la exclusión de cotización se haga efectiva en el segundo trimestre de 2024. Golub Capital actuó como prestamista único en una línea de crédito senior para respaldar la adquisición privada de EQS Group AG por parte de Thoma Bravo. Los ingresos de la transacción se utilizarán para financiar futuras iniciativas de crecimiento y proporcionar capital para posibles adquisiciones adicionales.