Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) completó la adquisición de la participación restante del 40% en Greenstone Gold Mines GP Inc a determinados fondos gestionados por Orion Resource Partners (USA), L.P.
13 de mayo 2024
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Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) celebró un acuerdo vinculante de compra de acciones para adquirir la participación restante del 40% en Greenstone Gold Mines GP Inc a determinados fondos gestionados por Orion Resource Partners (EE.UU.), L.P. por aproximadamente 980 millones de dólares el 23 de abril de 2024. La adquisición otorga a Equinox Gold el 100% de la propiedad de la mina Greenstone ("Greenstone") en Ontario, Canadá. Según los términos del SPA, Equinox Gold pagará 995 millones de dólares para adquirir la participación del 40% de Orion en Greenstone, pagaderos de la siguiente manera: 42,0 millones de acciones ordinarias de Equinox Gold valoradas en 250 millones de dólares; 705 millones de dólares en efectivo pagaderos al cierre; y 40 millones de dólares en efectivo pagaderos antes del 31 de diciembre de 2024. Equinox Gold financiará la contraprestación en efectivo con los ingresos netos procedentes tanto de un nuevo préstamo a tres años por valor de 500 millones de dólares como de una financiación mediante compra de acciones ordinarias de Equinox Gold por un valor aproximado de 299 millones de dólares. Se espera que la Transacción se complete en el segundo trimestre de 2024 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la recepción de ciertas aprobaciones reglamentarias y de otro tipo. La Transacción no requiere la aprobación de los accionistas.
Marcus Chalk, Michael Eddy y Jesse Birch de GenCap Mining Advisory Ltd. están actuando como asesores financieros y de deuda y Blake, Cassels & Graydon LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP están actuando como asesores jurídicos de Equinox Gold. RBC Capital Markets actúa como asesor financiero y Torys LLP actúa como asesor jurídico de Orion.
Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) completó la adquisición de la participación restante del 40% en Greenstone Gold Mines GP Inc a ciertos fondos gestionados por Orion Resource Partners (USA), L.P. el 13 de mayo de 2024. En relación con la transacción, Equinox Gold también ha completado el préstamo a tres años por valor de 500 millones de dólares previamente anunciado.
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Equinox Gold Corp es una empresa minera canadiense con siete minas de oro en explotación. La empresa se dedica a la explotación, adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras, con especial atención al oro. Sus minas en explotación incluyen la mina de oro Aurizona, la mina de oro Fazenda, la mina de oro Santa Luz, la mina de oro RDM, la mina de oro Los Filos, la mina de oro Castle Mountain y la mina de oro Mesquite. Sus proyectos incluyen el Proyecto Greenstone, la Expansión Los Filos, la Expansión Aurizona y la Expansión Castle Mountain. La mina de oro Aurizona es una mina de oro a cielo abierto situada en el noreste de Brasil, cerca de la ciudad de Godofredo Viana, en el estado de Maranhao. La mina de oro Fazenda está situada en el distrito minero de Maria Preta, en el estado de Bahía, Brasil. La mina de oro Santa Luz está situada dentro del distrito minero de Maria Preta, en el Estado de Bahía. La mina de oro RDM está situada en el estado de Minas Gerais, Brasil, a unos 560 km al norte de la capital del estado, Belo Horizonte. El Complejo Minero Los Filos se encuentra en el Estado de Guerrero, México.
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