Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) acordó adquirir Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd. a Vahana Holdings SDN. BHD. por aproximadamente 240 millones de MYR el 10 de marzo de 2020. El precio será acordado mutuamente por las dos partes sujeto a la finalización de la diligencia debida. Tras la debida deliberación, el Consejo (salvo los consejeros interesados, a saber, Tan Sri Nathan Elumalay y Narishnath Nathan) ha resuelto aceptar la oferta, sujeta a la finalización y ejecución de un acuerdo definitivo de venta de acciones con respecto a la transacción propuesta y al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en la carta de oferta y en el acuerdo definitivo.

El acuerdo se firmó el 30 de junio de 2020. Según el acuerdo, Eversendai adquirirá Vahana Offshore por 235 millones de MYR. La contraprestación se pagará mediante la emisión de 770.491.803 nuevas acciones preferentes convertibles rescatables de Eversendai a un precio de emisión de 0,305 MYR cada una. Para el ejercicio 2019, Vahana Offshore registró unos ingresos de 48,5 millones de MYR, unos beneficios después de impuestos de 4,9 millones de MYR, unos beneficios antes de impuestos de 4,9 millones de MYR, unos activos totales de aproximadamente 710 millones de MYR y un pasivo neto de 0,6 millones de MYR.

La transacción está sujeta a la consumación de la diligencia debida, a la aprobación del consejo de administración y de los accionistas de Eversendai, a que Eversendai haya obtenido la aprobación de Bursa Securities para el listado y la cotización de las nuevas Acciones de Eversendai derivadas de la conversión de los RCPS en el Mercado Principal de Bursa Securities, cuando sea necesario, a que Eversendai haya obtenido la aprobación o el consentimiento de sus financiadores/acreedores para, entre otras cosas, el cambio en su estructura de grupo como consecuencia de la adquisición por Eversendai de las Acciones de Venta; y que Vahana Offshore haya obtenido el Nuevo Mecanismo de Financiación (como lo demuestra una carta de oferta vinculante firmada o una hoja de términos emitida por un banco o institución financiera autorizada) en los términos y condiciones satisfactorios para Eversendai. Eversendai Corporation Berhad y Vahana Holdings SDN. BHD acordaron mutuamente ampliar el plazo de cumplimiento de las condiciones suspensivas por un periodo de 6 meses, del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021.


Se requiere la aprobación de terceros y la transacción está supeditada a la firma del acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo se ejecutará en un plazo de 30 días a partir de la fecha de firma de la carta de oferta, es decir, el 10 de marzo de 2020. Eversendai pretende ampliar el periodo de exclusividad hasta el 31 de marzo de 2020 para que tanto Eversendai como Vahana Holdings SDN. BHD. finalicen y ejecuten el acuerdo definitivo. Eversendai Corporation Berhad y Vahana Holdings SDN. BHD acordaron mutuamente ampliar el plazo para que las partes ejecuten el acuerdo definitivo del 31 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020.

Eversendai Corporation Berhad y Vahana Holdings SDN. BHD han acordado mutuamente el 30 de abril de 2020 ampliar el plazo para que las partes ejecuten el Acuerdo Definitivo del 30 de abril de 2020 al 31 de mayo de 2020. Eversendai Corporation Berhad y Vahana Holdings SDN. BHD han acordado mutuamente, el 31 de mayo de 2020, ampliar el plazo para que las partes ejecuten el Acuerdo Definitivo del 31 de mayo de 2020 al 30 de junio de 2020. Las partes han acordado mutuamente ampliar el periodo de cumplimiento de las condiciones precedentes por un periodo de 6 meses, del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

La transacción se completará en el 4º trimestre de 2020. Se espera que la transacción contribuya positivamente a los futuros beneficios de Eversendai. MIDF Amanah Investment Bank Berhad actuó como asesor financiero, ZICO Insights Law LLC e Ince & Co Middle East LLP (sucursal de Dubai) actuaron como asesores jurídicos, Baker Tilly Monteiro Heng PLT actuó como contable y BDO Capital Consultants Sdn Bhd actuó como proveedor de fairness opinion para Eversendai.

A partir de La Junta de Eversendai anunció que Eversendai y Vahana Holdings han acordado mutuamente ampliar el plazo de cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el acuerdo de venta por un período de seis meses, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

.

El Consejo de Eversendai desea anunciar que Eversendai y Vahana Holdings Sdn. Bhd., habían acordado mutuamente el 28 de diciembre de 2023 rescindir el Acuerdo Condicional de Venta de Acciones con efecto inmediato debido al incumplimiento de ciertas condiciones precedentes según lo establecido en el Acuerdo Condicional de Venta de Acciones. Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) canceló la adquisición de Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd el 28 de diciembre de 2023.