FERTIGLOBE PLC OCI dijo el lunes que había acordado vender su participación en Iowa Fertilizer Company (IFCO) a Koch Ag & Energy Solutions por 3.600 millones de dólares como parte de una revisión estratégica iniciada a principios de este año.
Los ingresos de la operación, que se espera cerrar en 2024, se utilizarán para reducir significativamente la deuda, dijo OCI.
La deuda neta de la empresa se situaba en 2.300 millones de dólares a 30 de septiembre.
"Se considerará una devolución de capital a los accionistas en el contexto del marco de devolución de capital de OCI", añadió.
Las acciones de la compañía, que cotiza en Holanda, fueron las que más subieron en el índice paneuropeo STOXX, con un alza del 21% a 24,56 euros a las 1511 GMT.
El viernes, OCI anunció la venta de su participación del 50% en el productor de amoniaco y urea Fertiglobe a Abu Dhabi National Oil Company por 3.620 millones de dólares.
OCI ha estado vendiendo activos en su intento de reducir la deuda, desbloquear más efectivo para los accionistas y centrarse en productos químicos más ecológicos, como el amoniaco con menos emisiones de carbono y el metanol verde.
"Esto, en combinación con la desinversión de su participación en Fertiglobe, implica que OCI tendrá una importante liquidez neta, con un potencial significativo tanto para devolver efectivo a los accionistas como para financiar proyectos de descarbonización", afirmaron los analistas de Jefferies en una nota.
Los analistas de ING señalaron que, tras las dos operaciones de desinversión "transformadoras", la empresa conserva no obstante algunos activos de nitrógeno en Europa y de metanol en Europa y Estados Unidos, con una exposición cada vez mayor a la transición energética.
Morgan Stanley actúa como asesor financiero de OCI en la operación IFCO, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton es el asesor jurídico. (Reportaje de Olivier Sorgho, información adicional de Diana Mandiá Edición de David Goodman, Kirsten Donovan)
