Así lo ha comunicado la compañía en una nota, en la que añade que el precio de suscripción incorpora un descuento del 32,2% respecto al Terp de las acciones de Fincantieri según el cierre de ayer. Fincantieri emitirá 152.419.410 acciones nuevas que se ofrecerán bajo opción a los accionistas a razón de 9 acciones nuevas por cada 10 en cartera.
Hace unos días la empresa llevó a cabo un desdoblamiento inverso de acciones a razón de 1 acción ordinaria nueva por cada 10 acciones ordinarias existentes, preparatorio de la ampliación de capital.
Fincantieri ha firmado un contrato con bancos - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan y Mediobanca - para garantizar los derechos no ejercidos.
La ampliación de capital bajo opción será por un máximo de 400 millones de euros, más hasta 100 millones de euros adicionales vinculados a warrants adjuntos gratuitamente a las nuevas acciones. El precio de ejercicio de los warrants se fijó en 4,44 euros por acción, lo que supone una prima del 14,9% sobre el Terp.
La ampliación de capital comenzará el 24 de junio y finalizará el 11 de julio.
Comunicado de prensa completo
(Sara Rossi, edición Claudia Cristoferi)