Fincantieri ha fijado el precio de la ampliación de capital en 2,62 euros por acción.

Así lo ha comunicado la compañía en una nota, en la que añade que el precio de suscripción incorpora un descuento del 32,2% respecto al Terp de las acciones de Fincantieri según el cierre de ayer. Fincantieri emitirá 152.419.410 acciones nuevas que se ofrecerán bajo opción a los accionistas a razón de 9 acciones nuevas por cada 10 en cartera.

Hace unos días la empresa llevó a cabo un desdoblamiento inverso de acciones a razón de 1 acción ordinaria nueva por cada 10 acciones ordinarias existentes, preparatorio de la ampliación de capital.

Fincantieri ha firmado un contrato con bancos - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan y Mediobanca - para garantizar los derechos no ejercidos.

La ampliación de capital bajo opción será por un máximo de 400 millones de euros, más hasta 100 millones de euros adicionales vinculados a warrants adjuntos gratuitamente a las nuevas acciones. El precio de ejercicio de los warrants se fijó en 4,44 euros por acción, lo que supone una prima del 14,9% sobre el Terp.

La ampliación de capital comenzará el 24 de junio y finalizará el 11 de julio.

Comunicado de prensa completo

(Sara Rossi, edición Claudia Cristoferi)