FNM S.P.A. (Alliance News) - FNM SPa anunció el lunes que ha decidido adquirir el 80% de Viridis Energia Spa a Lagi Energia 2006 Srl y HNF Spa, que poseen el 55,7% y el 33,3%, respectivamente.
Viridis es un productor independiente de electricidad con una cartera de plantas que consta de aproximadamente 47 MW de plantas ya operativas situadas en el norte y centro de Italia -de los cuales 45 MW fotovoltaicos y 2 MW de biogás-, aproximadamente 7 MW de plantas fotovoltaicas en construcción, que se espera entren en producción a principios de 2024, y 16 MW de plantas fotovoltaicas listas para construir, es decir, plenamente autorizadas y listas para la construcción. Alrededor del 95% de las plantas ya operativas se benefician de tarifas de alimentación para apoyar la producción renovable, la capacidad de producción restante vende energía en función de los precios del mercado.
La entrada en el sector de la producción de energía renovable también refuerza los objetivos medioambientales del plan estratégico 2021-2025, que prevé inversiones en proyectos energéticos innovadores, y permite al grupo FNM seguir contribuyendo a los objetivos de la Agenda 2030, así como a la transición energética del país, en línea con estrategias similares aplicadas por otros operadores del mercado comparables.
El precio total que se espera pagar al cierre es de 59,2 millones de euros por la adquisición del 80% de Viridis e incluye una parte como anticipo del earn-out acordado para el desarrollo de una cartera de plantas, que se realizará en un plazo de seis años a partir del cierre. El precio de adquisición se calcula sobre la base de las cuentas consolidadas de Viridis referidas al perímetro de la transacción a 30 de junio -que muestran unos ingresos de 8,5 millones de euros, un Ebitda de 4,9 millones de euros y una Posición Financiera Neta de 16,2 millones de euros-, reducidas por cualquier ajuste de PFN que se produzca entre el 30 de junio de 2023 y la fecha de cierre, y puede estar sujeto a nuevos ajustes como resultado de la due diligence actualmente en curso. Tras el cierre, el impacto de la transacción no afectará al perfil de riesgo del grupo.
Se espera que la oferta vinculante se firme antes del 16 de enero, mientras que la ejecución del acuerdo de compraventa, que estará sujeto a las actividades habituales de diligencia debida y a las condiciones previas típicas de este tipo de transacciones, se espera para el 19 de febrero de 2024.
Las acciones de FNM cerraron el lunes con una caída del 0,5%, a 0,45 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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