FORVIA (EX-FAURECIA) Faurecia llegó a un acuerdo con un grupo de accionistas relacionados con la familia sobre su participación del 60% por 60 euros (70,75 dólares) por acción y ofrecerá el mismo precio por las acciones restantes, dijo Hella en un comunicado el sábado.
Faurecia dijo en el comunicado que la transacción representaba un valor empresarial total estimado de 6.700 millones de euros por el 100% de Hella.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron previamente a Reuters que Cie Plastic Omnium y la alemana Mahle GmbH habían presentado ofertas de unos 60 euros por acción, valorando el objetivo en unos 7.000 millones de euros.
La operación, que se espera que se cierre a principios de 2022, es una de las mayores en la industria europea de piezas de automóviles de los últimos tres años.
Según el comunicado, el grupo combinado tendrá unas ventas pro forma de 23.000 millones de euros en 2021 y quiere alcanzar los 33.000 millones en 2025.
Se esperan sinergias de ingresos de entre 300 y 400 millones de euros de ventas para 2025, y se esperan optimizaciones de flujo de caja de unos 200 millones de euros al año de media entre 2022 y 2025.
"La financiación de la deuda de la transacción está totalmente garantizada a través de una línea de crédito puente con bancos de primer nivel. Se espera que las calificaciones crediticias actuales de Faurecia sean confirmadas por las tres agencias en breve", dijo la compañía
LA FAMILIA FUNDADORA DE HELLA
Hella dijo que Faurecia había asumido compromisos a largo plazo en relación con la estrategia, la financiación y la gestión empresarial, así como con los intereses de los empleados. También se comprometió a que la sede de Hella en la ciudad de Lippstadt, al oeste de Alemania, seguiría siendo un importante centro corporativo.
"Esta combinación es una oportunidad única para crear un líder mundial en tecnologías del automóvil", dijo Patrick Koller, director general de Faurecia, en el comunicado.
El fabricante de frenos alemán Knorr-Bremse se retiró de la puja el mes pasado.
La familia fundadora de Hella invitó a competir por su participación con la ayuda del banco de inversión Rothschild, tras una propuesta de acuerdo del grupo de capital privado Bain, según han dicho fuentes a Reuters.
Hella había dicho el jueves que había finalizado las negociaciones con los compradores interesados, añadiendo que todas eran aceptables y protegían los intereses de la empresa y sus accionistas.
Los accionistas de la familia recibirán 3.400 millones de euros en efectivo y cerca de 600 millones de euros en acciones de Faurecia, valoradas a una media de tres meses de 42,06 euros cada una.
Los accionistas de la familia dijeron en un comunicado que Hella había alcanzado un tamaño que requería una competencia externa más allá de la familia fundadora.
"La familia seguirá supervisando el desarrollo ulterior de esta empresa líder en Europa como accionistas y con un representante en el consejo de administración", añadió la familia. (1 dólar = 0,8481 euros) (Información de Ludwig Burger, información adicional de Kanishka Singh en Bengaluru y Benoit Van Overstraeten en París, edición de Alison Williams y David Holmes)
