Footprint LLC canceló la adquisición de Gores Holdings VIII, Inc. (NasdaqCM:GIIX) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa.
La combinación empresarial propuesta ha sido aprobada por unanimidad tanto por el Consejo de Administración de Gores Holdings VIII como por el Consejo de Administración de Footprint. La transacción también está sujeta a la aprobación de los accionistas de Gores Holdings VIII y de Footprint, a la aprobación antimonopolio, a que Gores Holdings tenga al menos $5.000.001 de activos netos tangibles, a la efectividad de la Declaración de Registro bajo la Ley de Valores, a la recepción de la aprobación para la cotización en NASDAQ de las Acciones Clase A de la Compañía que se emitirán en relación con el cierre de la Combinación Comercial, a que el Efectivo de la Matriz al Cierre (según se define en el Acuerdo de Fusión) sea igual o superior a $550 millones, y a otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2022.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de Footprint. Credit Suisse Securities (USA) y LionTree Advisors LLC actuaron como asesores financieros de Footprint en la transacción. Adam D. Phillips, Edward J. Lee, Francisco J. Morales Barrón, Robert Hayward, Michael Keeley, David Nemecek, Omar Raddawi y Rohit Nafday de Kirkland & Ellis LLP está actuando como asesor legal de Footprint. Deutsche Bank Securities Inc. está actuando como asesor financiero principal y asesor principal de mercados de capitales de Gores Holdings VIII y como agente de colocación conjunto en la inversión PIPE. Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y LionTree Advisors LLC actúan como agentes colocadores conjuntos en la inversión PIPE. Moelis & Company LLC también está actuando como asesor financiero y proveedor de fairness opinion con unos honorarios de 1 millón de dólares para Gores Holdings VIII. Kyle Krpata, Nicholas Doloresco, James R. Griffin, Heather Emmel, Amy Rubin, Steven Margolis, Karen Ballack, Alexa Chu Clinton, Gabriel Gregson, Matthew Morton, Shawn Cooley, John O'Loughlin, Timothy Welch, Gary Friedman, Annemargaret Connolly y Vadim M. Brusser de Weil, Gotshal & Manges LLP actúa como asesor jurídico de Gores Holdings VIII y Sidley Austin LLP actúa como asesor jurídico de los co-colocadores. Morrow & Co., LLC actuó como agente de información con unos honorarios de 37.500 dólares para Gores Holdings VIII, Inc. Computershare Trust Company, National Association es el agente de transferencia de las acciones de Gores Holdings VIII.
Footprint LLC canceló la adquisición de Gores Holdings VIII, Inc. (NasdaqCM:GIIX) a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 4 de diciembre de 2022. La transacción fue cancelada mutuamente por las partes como resultado de las actuales condiciones desfavorables en los mercados públicos.
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