Votorantim S.A. e Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) completaron la adquisición del 14,8% de participación en CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) a Andrade Gutierrez Participações S.A.
12 de septiembre 2022
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Votorantim S.A. e Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) realizaron una oferta para adquirir el 14,8% de participación en CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) a Andrade Gutierrez Participações S.A. por 14.100 millones de BRL el 23 de marzo de 2022. Según los términos se adquirirán 300.149.836 acciones ordinarias a 14,75 BRL por acción. La inversión de VSA será de 1.300 millones de BRL, e Itaúsa adquirirá 208.669.918 acciones, que representan el 10,33% del capital total de CCR, con una inversión total de 2.900 millones de BRL. Antes de la adquisición, Votorantim S.A. poseía una participación del 5,8% y una vez finalizada, VSA e Itaúsa poseerán individualmente cada una aproximadamente el 10,3% del capital de CCR. Itaúsa podrá utilizar sus propios recursos y/o recaudar fondos a través de un instrumento de deuda a largo plazo para financiar la adquisición. La conclusión de la Transacción está condicionada a la realización de la diligencia debida, la negociación de los documentos definitivos, el cumplimiento de ciertas condiciones precedentes habituales para transacciones de esta naturaleza y la ejecución de un acuerdo de accionistas que refleje la nueva gobernanza. Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. actuó como asesor financiero de Votorantim S.A. Los fondos procedieron de su propia tesorería y del producto de la 5ª emisión de obligaciones.
Votorantim S.A. e Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) completaron la adquisición del 14,8% de CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) a Andrade Gutierrez Participações S.A. el 12 de septiembre de 2022.
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