Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) acordó adquirir Gynetics Medical Products N.V. por un valor empresarial de 18,3 millones de euros el 10 de octubre de 2023. De conformidad con la transacción, Hamilton Thorne adquirió indirectamente el 100% del capital social de Gynetics sobre la base de un valor empresarial de aproximadamente 18,3 millones de euros o aproximadamente 8 veces el EBITDA ajustado de los últimos doce meses de Gynetics que finalizó el 31 de mayo de 2023. El precio de compra nominal, pagado al cierre, de aproximadamente 18,7 millones de euros, tiene en cuenta ciertos ajustes del capital circulante y otros ajustes.
Al cierre, Hamilton Thorne pagó una contraprestación de aproximadamente 14,0 millones de euros en efectivo, más la emisión de un total de 5.007.117 acciones ordinarias (las "Acciones de Contraprestación") de Hamilton Thorne a un precio de emisión estimado de 0,92793 euros (1,335 dólares) por acción con un valor estimado total de aproximadamente 4,7 millones de euros. El componente en efectivo de esta transacción se financió con una disposición de 7,58 millones de euros (8,0 millones de dólares) de su línea de crédito para adquisiciones con su prestamista senior existente y el efectivo disponible. La línea de crédito se convierte tras el cierre en un préstamo a plazo garantizado a cinco años que devenga intereses a un tipo fijo de aproximadamente el 8,0% anual y se amortiza a lo largo de la vida del préstamo. Las Acciones de Contraprestación estarán sujetas a una plica de 5 años a la espera del cálculo final de cualquier ajuste de cierre y para satisfacer cualquier posible reclamación de indemnización.
La Transacción está sujeta a la recepción de la aceptación final de la Bolsa de Toronto de acuerdo con sus políticas.

Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) completó la adquisición de Gynetics Medical Products N.V. en octubre de 2023.