J.F. Lehman and Company, LLC completó la adquisición de Heritage-Crystal Clean, Inc (NasdaqGS:HCCI) a The Heritage Group, ArrowMark Colorado Holdings, LLC y otros.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación de los accionistas de Crystal Clean y la expiración del periodo de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976 y las aprobaciones regulatorias. El Consejo de Administración de Crystal Clean ha aprobado por unanimidad el acuerdo de fusión y recomienda que los accionistas de Crystal Clean voten a favor de la transacción. Además, The Heritage Group y sus afiliados, que poseen colectivamente el 26,70% de las acciones ordinarias de Crystal Clean, y Brian Recatto, que posee el 3,23% de las acciones ordinarias de Crystal Clean, han firmado cada uno un acuerdo de voto y apoyo con JFLCO en virtud del cual cada uno se ha comprometido a votar todas sus acciones ordinarias de Crystal Clean a favor de la transacción. El 11 de octubre de 2023, los accionistas de Heritage-Crystal aprobaron el acuerdo de fusión. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2023. El 24 de agosto de 2023 expiró el periodo de go-shop con respecto a la transacción.
William Blair & Company está actuando como asesor financiero de Crystal Clean, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuó como asesor financiero y emitió una opinión de imparcialidad a Crystal Clean con respecto a la transacción propuesta, y Heidi Steele, Ann Marie Brodarick, David Lipkin, Anh Lee y Sunyi Snow de McDermott Will & Emery LLP está actuando como asesor legal y proveedor de diligencia debida a Crystal Clean. Houlihan Lokey, Inc. actúa como asesor financiero principal de JFLCO, y Jefferies LLC también actúa como asesor financiero de JFLCO; Alain Dermarkar, Robert J. Cardone, Gillian Emmett Moldowan, Bill Nelson, Scott Cohen, Ben Gris, Alan S. Goudiss, JB Betker, Jason Pratt, Jonathan Cheng, Judy Little y Kyle Park de Shearman & Sterling LLP y Jones Day actúan como asesores jurídicos de JFLCO. J.R. Bartrug Alain Ranger de Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor jurídico de Heritage-Crystal Clean, Inc. Shearman & Sterling LLP actuó como proveedor de diligencia debida para JFLCO. Computershare Trust Company, National Association actuó como agente de transferencias para HCCI. Crystal Clean ha contratado a Mackenzie Partners, Inc. para ayudar en la solicitud de poderes para la reunión especial de Crystal Clean. Crystal Clean estima que pagará a Mackenzie Partners unos honorarios de 17.500 dólares, más el reembolso de ciertos gastos. Stifel ha actuado como asesor financiero de la empresa en relación con la fusión y ha recibido unos honorarios de 1,5 millones de dólares, que no estaban supeditados a la realización de la fusión.
J.F. Lehman and Company, LLC completó la adquisición de Heritage-Crystal Clean, Inc (NasdaqGS:HCCI) a The Heritage Group, ArrowMark Colorado Holdings, LLC y otros el 17 de octubre de 2023. Con la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Crystal Clean han dejado de cotizar y ya no se cotizan en el NASDAQ Global Select Market. En relación con la fusión, cada uno de Fred Fehsenfeld, Jr, Bruce Bruckmann, Charles Schalliol, Robert Willmschen, Jr, Jim Schumacher y Mary Pat Thompson dejaron de ser miembros del consejo de administración de Heritage-Crystal Clean y de cualquier comité del mismo, y Glenn M. Shor, Brian Recatto, David L. Rattner y David F. Thomas se convirtieron en los directores de Heritage-Crystal Clean. Glenn M. Shor ocupará el cargo de presidente del consejo de administración.
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