Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) hizo una oferta para adquirir HomeServe plc (LSE:HSV) a los directores de HomeServe Plc y otros por 4.000 millones de libras el 19 de mayo de 2022. La contraprestación será pagadera en efectivo. Según los términos, la transacción se financiará mediante una combinación de capital que se extraerá de fondos gestionados por Brookfield Infrastructure o afiliados de Brookfield Infrastructure y deuda que se proporcionará en virtud del acuerdo de facilidades provisionales. El 30 de mayo de 2022, los Directores de HomeServe Plc han asumido el compromiso irrevocable de aceptar o procurar la aceptación de la oferta por su participación del 12,77% en HomeServe plc. Los Directores de HomeServe tienen la intención de recomendar unánimemente que los Accionistas de HomeServe voten a favor del plan La adquisición está condicionada a la aprobación de los accionistas de HomeServe y sujeta a las Condiciones adicionales e incluyendo la satisfacción de las condiciones de control de fusiones con respecto al Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, la recepción de autorizaciones de inversión extranjera en España e Italia y la recepción de la aprobación de cambio de control de la FCA en el Reino Unido. Al 16 de junio de 2022, los Directores de HomeServe consideran que los términos de la adquisición son en el mejor interés de los Accionistas de HomeServe en su conjunto y recomiendan unánimemente que los Accionistas de HomeServe voten a favor del Esquema en la Junta del Tribunal y la Resolución Especial que se propondrá en la Junta General. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones relevantes de control de la fusión y a la recepción de las autorizaciones de inversión extranjera y las aprobaciones regulatorias. HomeServe plc anuncia que en la Junta Judicial y en la Junta General celebradas el 22 de julio de 2022, la mayoría de los Accionistas del Plan votaron a favor de aprobar el Plan en la Junta Judicial junto con los accionistas también votaron a favor de aprobar la Resolución Especial para implementar el Plan. Actualmente se espera que la adquisición se complete durante el cuarto trimestre de 2022. A fecha de 14 de diciembre de 2022, todas las condiciones relativas al control de la fusión y otras aprobaciones reglamentarias han sido satisfechas o (en los casos en los que se puede renunciar a ellas) se ha renunciado a ellas. Se espera que la transacción se cierre el 4 de enero de 2023.

Richard Walsh, Carsten Woehrn, James Robinson y Gerard Breen de J.P. Morgan Cazenove Limited, Craig Calvert, James Donovan, David Sissons y Romine Hakme de UBS AG, sucursal de Londres, Anthony Gutman, Chris Emmerson, Sara Hanlon y Mitul Patel de Goldman Sachs International actuaron como asesores financieros y Roland Turnill, Robert Innes, James Cook, Jonathan Slade, Tina Zhuo, Phil Linnard, Chris Sharpe y Jan Putnis de Slaughter and May actuaron como asesores jurídicos de HomeServe. Chris Raff, Abid Chaudhri, Stephen Paine y Basile Benoit de Deutsche Bank AG, London Branch actuaron como asesores financieros y Linklaters LLP y White & Case LLP actuaron como asesores jurídicos de Brookfield Infrastructure.

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) completó la adquisición de HomeServe plc (LSE:HSV) a los directores de HomeServe Plc y otros el 4 de enero de 2023.