Las familias chinas con patrimonios elevados y ultraelevados buscan diversificar sus inversiones cuando por fin pueden viajar y cuando persiguen alternativas a un mercado inmobiliario deprimido en su país.

Esta semana ha sido excepcionalmente ajetreada, según las fuentes, con los visitantes continentales acudiendo en masa a la primera feria de Art Basel en Hong Kong desde que se levantaron las restricciones del COVID-19 de China.

"La reapertura significa un fuerte crecimiento de nuestro negocio internacional. Las consultas de clientes para inversiones en el extranjero aumentaron un 155% en el primer trimestre de un año a otro", declaró a Reuters Oscar Liu, director general del departamento de gestión de patrimonios de Noah International.

Noah Holdings, la mayor empresa independiente de gestión de patrimonios de China, se encuentra entre los cinco bancos privados y empresas de gestión de patrimonios con los que habló Reuters que afirmaron haber celebrado eventos para clientes en la ciudad y organizado visitas privadas de arte.

Persiguen a algunas de las 2,1 millones de familias chinas con "grandes patrimonios", cada una con un patrimonio neto superior a los 10 millones de yuanes (1,46 millones de dólares), y a 138.000 familias con patrimonios ultra elevados, con más de 100 millones de yuanes a partir de enero de 2022, según datos del Instituto de Investigación Hurun publicados este mes.

Las consultas sobre inversiones en paraísos fiscales aumentaron un tercio en marzo respecto al mes anterior, según Liu.

Noah, con sede en Shanghái, que gestiona 22.000 millones de dólares en activos, planea quintuplicar su oficina principal en Hong Kong, pasando de unos 20 a 100 gestores de relaciones en 2023, contratando localmente y transfiriendo personal de China continental.

El plan de expansión de la gestora de patrimonios es independiente de otras contrataciones de personal de middle y back office. Liu afirmó que se espera que el negocio en el extranjero represente más del 30% de los activos totales gestionados por Noah Holding en 2023, frente al 20% actual.

Hywin Holdings, otra gestora de patrimonios china, invitó la semana pasada a 30 clientes con patrimonios muy elevados a talleres, visitas de gestores de fondos e incluso a una fiesta en un yate en Hong Kong.

Nick Xiao, director general de Hywin International, afirmó que la reapertura no sólo había facilitado el acceso de los inversores chinos adinerados a los productos globales, sino que también había reavivado el interés por Hong Kong como centro de financiación, inversión y base para acceder a los mercados continentales.

La empresa tiene previsto contratar hasta 10 banqueros privados en 2023 y añadir personal en funciones de apoyo, dijo Xiao.

COMPITIENDO CON SINGAPUR

Dong, banquero de inversiones en Shenzhen, planea venir a Hong Kong en los próximos meses para abrir una cuenta bancaria y comprar productos de seguros.

"Tener activos en dólares proporciona mucha flexibilidad. Se puede utilizar en el futuro para comprar propiedades en el extranjero o para pagar la matrícula de los hijos que estudian en el extranjero", dijo Dong, que prefiere ir por su apellido.

Para aprovechar esta demanda en rápido crecimiento de los inversores continentales, el banco HSBC puso en marcha un programa piloto para mantener abiertas tres sucursales de Hong Kong, incluidos los centros de gestión de patrimonios, los siete días de la semana.

También el gobierno de Hong Kong organizó el viernes una cumbre Wealth for Good para atraer a las family offices mundiales a la ciudad y alejarlas de Singapur, que se había convertido en el destino preferido de los empresarios acaudalados durante las estrictas restricciones pandémicas de Hong Kong.

El gobierno también emitió el viernes una declaración política en la que hacía hincapié en las nuevas medidas, entre las que se incluyen recortes fiscales para las oficinas familiares y el establecimiento de instalaciones de almacenamiento de obras de arte para apoyar "un ecosistema vibrante para las oficinas familiares globales y los propietarios de activos".

Las instituciones financieras chinas compiten por este creciente negocio de gestión de patrimonios en Hong Kong.

El Everbright Bank chino y el Hua Xia Bank crearon departamentos de banca privada en Hong Kong en los últimos meses, según fuentes familiarizadas con sus planes.

(1 $ = 6,8450 yuanes chinos renminbi)