La empresa estatal indonesia de fertilizantes PT Pupuk Kalimantan Timur , o Pupuk Kaltim, está en conversaciones para adquirir el negocio de fertilizantes de la australiana Incitec Pivot Ltd, que cotiza en bolsa, según informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Pupuk Kaltim, que es el mayor fabricante de fertilizantes de urea del sudeste asiático, ha contratado a Citi para que le asesore sobre la posible adquisición, dijo una de las fuentes, que declinó ser nombrada por tratarse de un asunto privado.

Incitec Pivot tiene un valor de mercado de 5.730 millones de dólares australianos (3.860 millones de dólares estadounidenses) a fecha del lunes. La empresa, con sede en Southbank, Victoria, produce y distribuye fertilizantes y explosivos y emplea a más de 5.800 trabajadores, según su página web. Un analista dijo que el negocio de fertilizantes podría valer alrededor de 1.200 millones de dólares.

Las deliberaciones siguen en curso y no se ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto, añadieron las fuentes.

El portavoz de Incitec dijo a Reuters en respuesta a una consulta el lunes que la empresa no hace comentarios más allá de una declaración que emitió el 12 de julio diciendo que ha "recibido una serie de acercamientos para la posible adquisición de su negocio de fertilizantes".

Pupuk Kaltim y Citi declinaron hacer comentarios.

Las conversaciones se producen en un momento en el que Pupuk Kaltim se encuentra en plena expansión. La empresa, con sede en Kalimantan, anunció en marzo que planeaba invertir al menos 1.000 millones de dólares para aumentar su capacidad y crear una planta de ceniza de sosa.

También está planeando una oferta pública inicial nacional que podría recaudar unos 500 millones de dólares, según dijeron fuentes a Reuters en enero.

Pupuk Kaltim cuenta con 13 fábricas, incluidas cinco plantas de amoníaco con una capacidad de 2,74 millones de toneladas métricas al año y cinco fábricas de urea que producen 3,43 millones de toneladas métricas al año, según muestra su página web.

Incitec se enfrenta a la oposición de los inversores a sus planes de escisión de su negocio de fabricación de explosivos, Dyno Nobel, mediante una cotización separada para acelerar el crecimiento de los negocios de explosivos y fertilizantes.

El mes pasado anunció la dimisión de la consejera delegada y directora general, Jeanne Johns.

Las acciones de la empresa han caído un 21,5% en lo que va de año. Los débiles resultados del negocio de fertilizantes en medio de una caída de los precios de las materias primas y una climatología adversa lastraron el beneficio de la empresa en el primer semestre. (1 $ = 1,4846 dólares australianos) (Información de Yantoultra Ngui en Singapur y Scott Murdoch en Sydney; información adicional de Fransiska Nangoy en Yakarta; edición de Kane Wu, Kirsten Donovan)