MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) completó la adquisición de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) a un grupo de accionistas.
La consumación de la fusión está sujeta a varias condiciones, entre ellas (1) la aprobación de los accionistas de AIE, (2) la ausencia de cualquier orden de restricción, requerimiento, sentencia, orden o decreto de cualquier tribunal de jurisdicción competente u otra ley que prohíba la consumación de la Fusión, (3) la expiración o terminación del período de espera aplicable de la Ley Hart-Scott-Rodino, (4) las acciones ordinarias de MasTec que se emitirán en relación con la Fusión habrán sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, (5) la efectividad de la declaración de registro en el Formulario S-4 que será presentada por MasTec en virtud de la cual se registrará la emisión de dichas acciones ordinarias de la Compañía bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y (6) otras condiciones de cierre habituales, incluyendo (a) con sujeción a los calificativos de materialidad, la exactitud de las declaraciones y garantías de cada parte en virtud del Acuerdo de Fusión, (b) el cumplimiento por parte de cada parte, en todos los aspectos materiales, de sus obligaciones y pactos en virtud del Acuerdo de Fusión (c) las aprobaciones reglamentarias y (d) la ausencia de un efecto material adverso, como se describe en el Acuerdo de Fusión, con respecto a cada parte. La realización de la Fusión no está condicionada a la recepción de financiación por parte de MasTec. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración tanto de MasTec como de AIE. Simultáneamente a la ejecución del Acuerdo de Fusión, ciertos accionistas, que poseen colectivamente 16.772.434 acciones de AIE, que representan aproximadamente el 35% de las acciones de AIE en circulación, celebraron un acuerdo de votación y apoyo (el "Acuerdo de Votación") con MasTec en el que han acordado, entre otras cosas y sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de Votación, votar las acciones de AIE que poseen en beneficio de la adopción del Acuerdo de Fusión. Al 6 de septiembre de 2022, el periodo de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, según sus enmiendas, ha expirado. La declaración de registro en el formulario S-4 fue declarada efectiva el 8 de septiembre de 2022. Se espera que la transacción se cierre a finales del cuarto trimestre de 2022 y que tenga un efecto positivo en el BPA ajustado de MasTec en 2023 antes de los beneficios de la sinergia, con posibles sinergias de ingresos y operativas en 2024 y más adelante. A partir del 6 de septiembre de 2022, se espera que la transacción se complete en octubre de 2022.
J.P. Morgan Securities LLC está actuando como asesor financiero de MasTec, y Philip Richter y Maxwell Yim de Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP y Holland & Knight LLP están actuando como asesores legales. Lazard actúa como asesor financiero de IEA, y Barbara L. Becker, Saee M. Muzumdar y Andrew Kaplan de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúan como asesores legales. Lazard Freres & Co. LLC ha actuado como proveedor de opiniones de imparcialidad para el consejo de administración de AIE. Jakob Rendtorff de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de J.P. Morgan Securities LLC en la operación. Kenneth M. Schneider y Michael Vogel de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de Ares Management LLC y Ares Management Corporation en la transacción. D.F. King & Co., Inc. actuó como procurador de apoderados de Infrastructure and Energy Alternatives por unos honorarios de aproximadamente 15.000 dólares, más los gastos razonables de bolsillo. IEA acordó pagar a Lazard unos honorarios basados en la contraprestación total de la fusión, calculada inmediatamente antes del cierre de la misma (al 25 de agosto de 2022, dicha cantidad se estimaba en aproximadamente 17 millones de dólares), que se pagarán en función de la consumación de la fusión.
MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) completó la adquisición de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (NasdaqCM:IEA) a un grupo de accionistas el 7 de octubre de 2022. Los accionistas de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. aprobaron la transacción en una reunión especial celebrada el 7 de octubre de 2022.
Acceder al artículo original.
Póngase en contacto con nosotros para cualquier solicitud de corrección