La oferta pública inicial (OPI) de Samhi Hotels, que opera hoteles Marriott, Hyatt e IHG en India, fue sobresuscrita en más de cinco veces, invitando a pujas por valor de 41.960 millones de rupias (504 millones de dólares), según mostraron el lunes los datos de la bolsa.

Los inversores pujaron por 333 millones de acciones hasta el último día de la puja, 5,33 veces más que los 62,5 millones de acciones ofertadas, siendo los inversores institucionales los que mostraron mayor interés, mostraron los datos.

La OPV de 13.700 millones de rupias de Samhi Hotels comprende una nueva emisión de acciones por valor de hasta 12.000 millones de rupias y una oferta de venta de hasta 1.700 millones de rupias de los inversores existentes, incluido Goldman Sachs.

La empresa deficitaria ha fijado una banda de precios de 119 a 126 rupias por acción para la OPV, según un anuncio publicado en un periódico. Se espera que debute en bolsa la próxima semana.

Los ingresos por operaciones de Samhi Hotels se duplicaron con creces hasta alcanzar los 7.390 millones de rupias en el ejercicio cerrado el 31 de marzo, lo que contribuyó a que su pérdida neta se redujera hasta los 3.390 millones de rupias desde los 4.430 millones de un año antes.

Samhi, con sede en Gurugram, se constituyó en 2010 y cuenta con una cartera de 31 hoteles operativos en 14 ciudades. Marriott representó más del 60% de sus ingresos el pasado ejercicio, mientras que Hyatt e InterContinental Hotels Group (IHG) contribuyeron con algo más del 18% cada una.

Samhi tiene previsto utilizar 9.000 millones de rupias de los ingresos para amortizar deuda, según su folleto de OPV. Su deuda pendiente consolidada era de 31.180 millones de rupias a finales de junio.

JM Financial y Kotak Mahindra Capital son los gestores principales de la OPV. (1 $ = 83,3067 rupias indias) (Información de Rama Venkat en Bengaluru; Edición de Savio D'Souza)