Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) firmó una hoja de términos para adquirir Telehospital Corp. de ciertos vendedores privados de Estados Unidos por 7,1 millones de dólares el 28 de septiembre de 2021. Leveljump Healthcare Corp. firmó un acuerdo definitivo para adquirir un negocio de telesalud con sede en el medio oeste de EE.UU. a ciertos vendedores privados estadounidenses el 16 de noviembre de 2021. El precio de compra propuesto es de aproximadamente 7,13 millones de dólares que se pagarán a los vendedores de la siguiente manera (a) 100.000 dólares se pagarán como depósito en efectivo a la firma de los acuerdos definitivos; (b) 4,9 millones de dólares en efectivo al cierre; (c) Leveljump Healthcare emitirá al cierre a los vendedores un pagaré de 500.000 dólares al 5% a tres años que es convertible en acciones ordinarias; y (d) Leveljump Healthcare emitirá 4 millones de acciones ordinarias a los vendedores que se liberarán a los vendedores a razón del 25% al cierre y del 25% en cada uno de los meses 6, 12 y 18 después del cierre. Además, se pagará una bonificación de 1 millón de dólares si los ingresos de la empresa alcanzan determinados objetivos de ingresos brutos en un plazo de 36 meses. Los ingresos del objetivo en 2020 fueron de 4.716.416 dólares, con unos ingresos netos de 711.042 dólares. El negocio objetivo tenía 2.130.940 dólares en activos y 1.485.860 dólares en pasivos a 31 de diciembre de 2020. Al 9 de febrero de 2022, LevelJump ha asegurado la financiación de 177.500 dólares para apoyar la adquisición. La transacción está sujeta a una serie de condiciones que incluyen, pero no se limitan a, las aprobaciones reglamentarias requeridas, incluida la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), una diligencia debida satisfactoria y la obtención de financiación para financiar el saldo en efectivo del precio de compra. Se espera que los acuerdos definitivos se completen y ejecuten a mediados de octubre y que el cierre esté previsto para la primera mitad de diciembre de 2021.A partir del 16 de noviembre de 2021, el cierre está previsto para finales de enero de 2022. A partir del 2 de marzo de 2022, la adquisición se ha ampliado aún más hasta el 30 de abril de 2022 para permitir un tiempo adicional para completar la diligencia debida requerida y para garantizar que se dispone de la financiación suficiente para que LevelJump pueda cumplir con sus obligaciones de financiación.

A partir del 19 de mayo de 2022, las partes han acordado modificar las condiciones de pago del precio de compra, por lo que el precio total de compra propuesto se ha reducido a 6 millones de dólares. La contraprestación se pagará de la siguiente manera 2 millones de dólares en efectivo en el momento del cierre, 0,5 millones de dólares en efectivo tres meses después del inicio de los servicios al cliente en la ejecución de un acuerdo de servicios pendientes con un hospital cliente identificado, pagos contingentes de hasta 2 millones de dólares basados, en parte, en los ingresos brutos recibidos entre la fecha de cierre y los años fiscales 2023 y 2024. Y un aumento del número de acciones de Leveljump que se emitirán a los vendedores de 4 millones de acciones a 6 millones de acciones que se liberarán a los vendedores a razón del 25% en el momento del cierre, y del 25% en cada uno de los meses 6, 12 y 18 posteriores. La empresa también ha acordado pagar 0,5 millones de dólares en efectivo por determinados activos médicos y de propiedad intelectual, de los cuales 0,2 millones se pagarán al cierre y los 0,3 millones restantes serán pagaderos tras la recepción de la aprobación de la FDA para el uso de los activos. El cierre se ha reprogramado para el 30 de junio de 2022.

Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) canceló la adquisición de Telehospital Corp. a ciertos vendedores privados estadounidenses el 19 de julio de 2022.