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24/04	Las flojas ventas de Roche en el 1er trimestre arrastran al índice del mercado suizo a números rojos	MT
23/04	Se espera el crecimiento de Logitech International, la actividad de acuerdos se reanudará tras el asentamiento de los nuevos ejecutivos, dice Wedbush	MT

Valoración

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.497	7.277	17.738	12.457	9.293	12.298	-	-
Valor de la empresa ¹	5.893	6.562	15.988	11.129	8.144	10.918	10.777	10.604
P/E ratio	25,8 x	16,4 x	19,1 x	19,8 x	26 x	24,2 x	23,5 x	20,5 x
Rendimiento	1,76 %	1,7 %	0,83 %	1,3 %	2 %	1,44 %	1,52 %	1,72 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,33 x	2,45 x	3,38 x	2,27 x	2,05 x	2,9 x	2,81 x	2,66 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,11 x	2,21 x	3,04 x	2,03 x	1,79 x	2,57 x	2,46 x	2,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,9 x	15,3 x	12,1 x	11,2 x	12,2 x	15,6 x	14,4 x	12,9 x
Valor de empresa / FCF	21,9 x	17 x	11,6 x	53,2 x	18,4 x	13,7 x	19,4 x	17,4 x
FCF Yield	4,57 %	5,88 %	8,65 %	1,88 %	5,42 %	7,3 %	5,16 %	5,74 %
Price to Book	5,55 x	4,9 x	7,82 x	5,15 x	4,09 x	5,62 x	5,2 x	4,8 x
Número de valores (en miles)	165.752	167.305	168.921	166.228	160.304	154.820	-	-
Precio de referencia ²	39,20	43,50	105,0	74,94	57,97	79,43	79,43	79,43
Fecha de publicación	30/4/19	12/5/20	29/4/21	3/5/22	2/5/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.788	2.976	5.252	5.481	4.539	4.245	4.373	4.616
EBITDA ¹	395,9	430	1.323	992,5	664,8	701,2	748,9	821,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	352,4	387,1	1.272	904,1	588,5	625,5	660,5	747,7
Margen de operación	12,64 %	13,01 %	24,22 %	16,5 %	12,97 %	14,74 %	15,1 %	16,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	271,1	324,3	1.148	775,8	463,5	574,6	626,6	709,9
Resultado Neto ¹	257,6	449,7	947,3	644,5	364,6	523,2	521,3	582,5
Margen neto	9,24 %	15,11 %	18,04 %	11,76 %	8,03 %	12,32 %	11,92 %	12,62 %
BPA ²	1,520	2,660	5,510	3,780	2,230	3,281	3,375	3,884
Free Cash Flow ¹	269,3	385,5	1.382	209,2	441,7	796,8	556,1	608,5
Margen FCF	9,66 %	12,95 %	26,32 %	3,82 %	9,73 %	18,77 %	12,72 %	13,18 %
FCF Conversión (EBITDA)	68,02 %	89,66 %	104,5 %	21,08 %	66,43 %	113,64 %	74,26 %	74,09 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	104,53 %	85,72 %	145,94 %	32,45 %	121,14 %	152,31 %	106,68 %	104,47 %
Dividendo / Acción ²	0,6900	0,7400	0,8700	0,9715	1,160	1,146	1,210	1,363
Fecha de publicación	30/4/19	12/5/20	29/4/21	3/5/22	2/5/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	1.306	1.633	1.230	1.160	1.149	1.270	960,1	974,5	1.057	1.255	957	995	1.107	1.318	951,8
EBITDA ¹	234,5	323,9	179,1	164,2	175,1	223,6	101,9	126,8	199,9	263	130,9	140,4	200,2	259,8	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	211,5	302	156,1	145,6	156,5	204,2	82,29	109,3	183,2	248,2	104,6	127,1	175,3	239,9	130,5
Margen de operación	16,19 %	18,49 %	12,69 %	12,55 %	13,62 %	16,08 %	8,57 %	11,21 %	17,33 %	19,77 %	10,93 %	12,78 %	15,83 %	18,2 %	13,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	172,9	259,4	131,7	122,6	105,5	182,8	52,69	75,26	167,5	235,1	102,6	121,4	165,5	217,5	121,9
Resultado Neto ¹	139,5	210	108,2	100,8	82,09	140,2	41,5	62,73	137,1	244,7	95,81	91,15	137,3	179,3	94,8
Margen neto	10,68 %	12,86 %	8,8 %	8,69 %	7,14 %	11,04 %	4,32 %	6,44 %	12,97 %	19,49 %	10,01 %	9,16 %	12,4 %	13,6 %	9,96 %
BPA ²	0,8100	1,240	0,6400	0,6100	0,5000	0,8600	0,2600	0,3900	0,8600	1,550	0,5322	0,6049	0,8964	1,276	-
Dividendo / Acción	0,9500	-	-	-	-	-	-	-	1,178	-	-	1,150	-	-	-
Fecha de publicación	26/10/21	25/1/22	3/5/22	26/7/22	25/10/22	24/1/23	2/5/23	25/7/23	24/10/23	22/1/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	605	716	1.750	1.329	1.149	1.380	1.521	1.694
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	269	386	1.382	209	442	797	556	609
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	23,1 %	27,4 %	58,8 %	33,8 %	22,6 %	25,5 %	24,8 %	26,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,7 %	16,6 %	33,9 %	19,3 %	13,9 %	15 %	14,6 %	16,2 %
Activos ¹	1.884	2.705	2.794	3.342	2.629	3.487	3.580	3.597
Activos netos por acción ²	7,060	8,870	13,40	14,60	14,20	14,10	15,30	16,50
Flujo de efectivo por acción ²	1,810	2,510	8,490	1,750	3,260	5,440	4,530	4,680
Capex ¹	35,9	39,5	76,2	89,2	92,4	71,2	85,9	89,7
Capex / Ventas	1,29 %	1,33 %	1,45 %	1,63 %	2,03 %	1,68 %	1,96 %	1,94 %
Fecha de publicación	30/4/19	12/5/20	29/4/21	3/5/22	2/5/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Logitech International S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

79,43 USD

Precio objetivo promedio

85,21 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,27 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Computer Hardware - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	-8,90 %	12,3 mil M
DELL TECHNOLOGIES INC.	+63,48 %	89,27 mil M
HP INC.	-6,95 %	27,4 mil M
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	+1,12 %	22,32 mil M
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	+0,78 %	18,07 mil M
TD SYNNEX CORPORATION	+9,13 %	10,03 mil M
WISTRON CORPORATION	+14,60 %	9944,44 M
ASUSTEK COMPUTER INC.	-14,40 %	9540,37 M
DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.	+17,98 %	9409,93 M
PEGATRON CORPORATION	+11,11 %	7922,19 M

Computer Hardware - Otros