(Alliance News) - Lottomatica Group Spa anunció el martes que Gamma Intermediate Sàrl ha completado la colocación de 20 millones de acciones de Lottomatica, que representan aproximadamente el 7,9% de su capital social, a través de una colocación privada mediante bookbuilding acelerado.

El precio de venta se fijó en 10,90 euros por acción, por un importe bruto total de 218 millones de euros.

Gamma Intermediate conservará una participación del 57,4% en el capital social de Lottomatica una vez concluida la colocación.

Gamma Intermediate, según el comunicado, ha acordado un bloqueo de 60 días para sus acciones restantes en Lottomatica, sujeto a una renuncia de los Coordinadores Globales Conjuntos y otras renuncias habituales.

Barclays Bank y Deutsche Bank actuaron como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners y Apollo Capital Solutions, BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley y UniCredit, como joint bookrunners mientras que BTIG y Siebert como co-managers.

Lottomatica Group cerró el lunes con pérdidas del 1,2%, a 11,79 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

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