Greenfire Resources Inc. adquiere M3-Brigade Acquisition III Corp. (NYSE:MBSC) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa.
La combinación empresarial estará sujeta a la aprobación de los accionistas de Greenfire y MBSC y a la satisfacción o renuncia de otras condiciones habituales. Además de otras condiciones de cierre, el Acuerdo requerirá la aprobación del Tribunal del Rey de Alberta (Alberta Court of King's Bench). La Combinación de Negocios, que fue recomendada y aprobada unánimemente por los consejos de administración tanto de Greenfire como de MBSC. A partir del 18 de enero de 2023, el consejo de administración de M3-Brigade Acquisition III Corp. ha aprobado una prórroga de tres meses del plazo de que dispone la empresa para consumar su combinación empresarial inicial, desde la fecha límite actual del 26 de enero de 2023 hasta el 26 de abril de 2023. En relación con dicha prórroga, el Patrocinador o sus filiales o personas designadas depositarán 1.696.500 $ adicionales en la cuenta fiduciaria de la Empresa, en parte procedentes del capital circulante de la Empresa, en beneficio de los accionistas públicos de la Empresa y los accionistas de la Empresa no tienen derecho a votar ni a reembolsar sus acciones en relación con la Prórroga. A partir del 26 de enero de 2023, el Patrocinador ha informado a la MBSC de su intención de solicitar prórrogas adicionales del plazo de que dispone la Empresa para consumar su combinación de negocios inicial, en la medida necesaria para completar su combinación de negocios previamente anunciada (la "Combinación de Negocios") con Greenfire Resources Inc. ("Greenfire"). La Carta permite un total de cuatro prórrogas de tres meses (es decir, hasta el 26 de octubre de 2023), de las cuales ésta es la segunda. A fecha de 27 de abril de 2023, M3-Brigade Sponsor III LP, o sus afiliados o personas designadas han depositado 1.696.500 $ en la cuenta fiduciaria de la empresa, en parte procedentes del capital circulante de la empresa, en beneficio de los accionistas públicos de la empresa, en relación con la ampliación del plazo de que dispone la empresa para consumar su combinación empresarial inicial hasta el 26 de julio de 2023. Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2023. Según la presentación del 5 de septiembre de 2023, se espera que la combinación empresarial se cierre antes de finales de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias. A fecha de 12 de septiembre de 2023, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de M3-Brigade Acquisition.
Guy P. Lander, Steven Paul McSloy, Rich Pierson, Melinda Fellner y Mary Brown de Carter Ledyard & Milburn LLP, Sylvie Welsh de Burnet, Duckworth & Palmer LLP y Felesky Flynn LLP actúan como asesores de Greenfire. John L. Robinson de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Neal Ross, Emmanuel Pressman, Colena Der, Shaira Nanji, Simon Baines, Shaun Parker y Kaeleigh Kuzma de Osler, Hoskin & Harcourt LLP actúan como abogados de MBSC. BDO LLP actúa como auditor de MBSC. El Consejo de MBSC contrató a Peters como asesor financiero independiente del Comité de Transacciones para que proporcionara una opinión de imparcialidad al Comité de Transacciones en relación con la Combinación de Negocios. MBSC ha contratado a Innisfree M&A Incorporated para que le asista en la solicitud de poderes. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias y The Depository Trust Company actuó como depositario de MBSC. Peters & Co., Limited actuó como asesor financiero y proveedor de fairness opinion para el comité de la transacción. MBSC acordó pagar a Peters unos honorarios de 1.000.000 de dólares.
Greenfire Resources Inc. adquirió M3-Brigade Acquisition III Corp. (NYSE:MBSC) a un grupo de accionistas en una transacción de fusión inversa el 20 de septiembre de 2023. La nueva empresa combinada se denomina Greenfire Resources Ltd. (?Greenfire? o la ?Empresa?). Se espera que las acciones ordinarias de Greenfire comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ?GFR? el 21 de septiembre de 2023. Deloitte LLP ha actuado como auditor de Greenfire y continuará siéndolo.
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