Making Science S A : Anuncio de ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente (44 KB)

Madrid, a 23 de mayo de 2024

Making Science Group, S.A. (en adelante, "Making Science", o la "Compañía"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente información:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de Making Science, con fecha 22 de mayo de 2024, acordó llevar a efecto una ampliación de capital por un importe total de hasta 4 millones de euros, a un precio de emisión de 7,65 euros por acción.

Esta operación se va a estructurar en una ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Esta ampliación se dirige a todo tipo de inversores (es decir, a cualquier inversor, incluidos empleados, directivos y administradores de la Sociedad). El Consejo de Administración analizará la idoneidad de aprobar un aumento de capital adicional (con exclusión del derecho de suscripción preferente y misma fecha de desembolso), en cuyo caso se informaría a través de Adenda al Documento de Ampliación Completo. La ampliación se ejecutará durante el mes de junio.

La fnanciación obtenida se destinará principalmente a la optimización de la estructura fnanciera, el ejercicio de opciones de compra para adquirir participaciones restantes sobre sociedades fliales, y posibles adquisiciones adicionales de menor tamaño. De esta forma, la Compañía complementará su actual oferta de servicios, así como su expansión internacional.

La operación de ampliación de capital está asesorada por Renta 4 Banco, S.A. y Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A. como Coordinadores Globales y Entidades Colocadoras y con Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado.

En consonancia con el Documento de Ampliación Completo (el "DAC") publicado el 23 de mayo de 2024 en la página web de BME Growth y de acuerdo con el calendario previsto, mañana (el 24 de mayo) se publicará en el Boletín Ofcial del Registro Mercantil (BORME) el anuncio correspondiente a la ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias de la Sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Compañía y sus administradores con cargo vigente.

Atentamente,

D. José Antonio Martínez Aguilar

Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.

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