(Alliance News) - Marlowe PLC dijo el miércoles que compró el proveedor de certificación ISO y gestión de calidad IMSM Holdings Ltd e International Management Systems Marketing Ltd, conocidas conjuntamente como IMSM, por un valor empresarial previsto de 17,4 millones de libras esterlinas.

El proveedor londinense de software y servicios para la seguridad y el cumplimiento normativo dijo que el valor empresarial comprende una contraprestación inicial en efectivo de 12,9 millones de GBP y un pago adicional de 3,0 millones de GBP mediante la emisión de 597.609 acciones de Marlowe de 50 peniques cada una. Esto se suma a un importe estimado de 1,5 millones de libras esterlinas en hitos relacionados con el rendimiento pagaderos tras el primer año de propiedad.

Marlowe dijo que la adquisición era un "paso clave" en la estrategia de Marlowe para "ampliar sus capacidades [de gobierno, riesgo y cumplimiento] en el mercado altamente complementario de la certificación ISO y presenta una oportunidad atractiva para la venta cruzada en la base de clientes existente del grupo".

También señaló oportunidades para digitalizar los servicios de IMSM mediante la colaboración con la oferta de software como servicio de Marlowe.

IMSM, con sede en Wiltshire (Inglaterra), fue fundada en 2004 y presta servicios de auditoría y certificación ISO a unos 5.000 clientes británicos e internacionales, dijo Marlowe.

En 2022, Marlowe dijo que IMSM generó unos ingresos de 12,2 millones de libras esterlinas y unos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 1,9 millones de libras esterlinas. Los ingresos propios de Marlowe en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo fueron de 465,7 millones de GBP, un 47% más que los 315,9 millones de GBP del año anterior.

"La adquisición de IMSM amplía las capacidades de nuestra división de gobernanza, riesgo y cumplimiento en el atractivo y altamente complementario mercado de la auditoría y certificación ISO. Se trata de un mercado amplio y fragmentado, y la incorporación de IMSM nos permitirá abordar un componente esencial de los requisitos de cumplimiento de nuestros clientes", declaró el consejero delegado de Marlowe, Alex Dacre.

"Esta adquisición es coherente con nuestra estrategia de ejecutar de forma selectiva adquisiciones "bolt-on" al tiempo que mantenemos el apalancamiento en la región de dos veces [ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización], dentro del rango guiado por la junta".

Las acciones de Marlowe subían un 2,7% a 540,00 peniques cada una en Londres el miércoles por la mañana.

Por Greg Rosenvinge, periodista de Alliance News

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