STG Partners, LLC celebró un acuerdo para adquirir MediaValet Inc. (TSX:MVP) a Shen Capital Corp. y otros por 74,4 millones de CAD el 23 de enero de 2024. Según los términos de la transacción, los accionistas recibirán 1,71 CAD en efectivo por cada acción que posean. De conformidad con los términos del Acuerdo de Transacción, cada garantía de compra de Acciones (una "Garantía") en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la Transacción será cancelada a cambio de un pago en efectivo. La Transacción valora MV en aproximadamente 80 millones de CAD. La Transacción estará sujeta a la aprobación de al menos (i) dos tercios de los votos emitidos por los Accionistas presentes en persona o representados por poder en una junta especial (la "Junta") de Accionistas y titulares de Warrants ("Warrantholders"), (ii) dos tercios de los votos emitidos en la Junta por los Accionistas y Warrantholders, votando conjuntamente como una sola clase, presentes en persona o representados por poder en la Junta, y (iii) como la Transacción es una "combinación de negocios" según el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares de valores minoritarios en transacciones especiales ("MI 61-101"), una mayoría simple de los votos emitidos por los Accionistas presentes en persona o representados por poder en la Junta, excluyendo los votos vinculados a las Acciones que deben excluirse según el MI 61-101 (colectivamente, la "Aprobación de los Accionistas"). Se espera que la Junta se celebre en marzo de 2024. En relación con la Transacción, cada uno de los directivos y consejeros de MV, y Shen Capital y sus filiales, el mayor Accionista de la Sociedad, que poseen en conjunto aproximadamente el 34,2% de las Acciones emitidas y en circulación, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con el Comprador, en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, votar sus Acciones y Warrants a favor de la transacción. Además de la aprobación de los accionistas, la transacción está sujeta a la aprobación del Tribunal de King's Bench de Alberta (el "Tribunal"), la Orden Provisional y la orden final se han obtenido cada una, los artículos del acuerdo que se enviarán al registrador, los derechos de disenso y algunas otras aprobaciones regulatorias, así como la satisfacción de algunas otras condiciones de cierre habituales para una transacción de esta naturaleza. El acuerdo de convenio contiene disposiciones habituales de no captación, "fiduciary out" y "right to match", así como una comisión de rescisión de 4,0 millones de CAD pagadera a STG Partners si el acuerdo de convenio se rescinde en determinadas circunstancias. Sujeto a la satisfacción o renuncia, cuando esté permitido, de todas las condiciones para el cierre, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. En relación con la transacción y sujeto a su cierre, MV solicitará que sus Acciones dejen de cotizar en la TSX y MV solicitará dejar de ser un emisor declarante en virtud de la legislación canadiense sobre valores. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Tras recibir asesoramiento jurídico y financiero, incluida la opinión de imparcialidad a la que se hace referencia más adelante, y considerar una serie de factores, y tras recibir la recomendación unánime del comité especial del Consejo, el Consejo ha aprobado por unanimidad la transacción y recomienda a los Accionistas que voten a favor de la misma. La Junta ha recibido una opinión oral de imparcialidad de TD Securities Inc. TD Securities Inc. actúa como asesor financiero exclusivo y Corey Kent de McMillan LLP actúa como asesor jurídico de la Empresa en relación con la Transacción. John (J.R.) Laffin y John Ciardullo de Stikeman Elliott LLP están actuando como asesores jurídicos de STG.

STG Partners, LLC completó la adquisición de MediaValet Inc. (TSX:MVP) a Shen Capital Corp. y otros el 2 de abril de 2024.