EG Sverige AB realizó una oferta pública de adquisición de Mestro AB (publ) (OM : MESTRO) por aproximadamente 184 millones de coronas suecas el 9 de febrero de 2024. EG Sverige AB ofreció adquirir todas las acciones de Mestro por 18 coronas suecas en efectivo por acción. Se espera que el periodo de aceptación de la oferta comience el 13 de febrero de 2024 y finalice el 4 de marzo de 2024. Los cuatro mayores accionistas de Mestro AB, a saber, RP Ventures AB, Aktiebolaget Foretagsledare Rego, Magnus Astner y amhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, que en conjunto poseen aproximadamente el 43,2% de las acciones y votos en circulación de la empresa, han suscrito compromisos irrevocables de aceptación de la Oferta sujetos a determinadas condiciones.

La realización de la Oferta está condicionada, entre otras cosas, a que EG obtenga las autorizaciones reglamentarias y gubernamentales necesarias, las decisiones y otras actuaciones de las autoridades y a que la Oferta sea aceptada hasta el punto de que EG se convierta en propietaria de acciones que representen más del 90% del número total de acciones en circulación de Mestro. EG se ha reservado el derecho a renunciar a esta condición y a completar la Oferta con un nivel de aceptación inferior. Para evaluar la oferta, Mestro ha constituido un Comité de Oferta Independiente formado por Anders Palmgren (presidente) y Mia Batljan. Dado que los miembros del Consejo Rikard Östberg y Alexandra Kulldorff representan a accionistas que se han comprometido a aceptar la Oferta, no han participado en la evaluación del Consejo ni en las decisiones relativas a la Oferta. El Comité ha decidido por unanimidad recomendar a los accionistas de Mestro que acepten la Oferta. El Comité observa que la Oferta representa una prima de aproximadamente el 84% en relación con el precio de cierre de la acción de Mestro el 8 de febrero de 2024, y una prima de aproximadamente el 82% en relación con el precio de negociación medio ponderado por volumen de la acción de Mestro durante los últimos 30 días de negociación anteriores al anuncio de la Oferta. El Comité también señala que el Consejo ha rechazado anteriores ofertas indicativas por Mestro por considerar que no reflejaban el valor razonable de Mestro. La Oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación y se financiará mediante los recursos disponibles en efectivo. El Oferente tiene la intención de iniciar un procedimiento de amortización obligatoria en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas sueca para adquirir todas las acciones restantes de Mestro. En relación con ello, el Oferente tiene la intención de promover la exclusión de cotización de las acciones de Mestro de First North. El 19 de febrero de 2024, EG Sverige AB firmó un acuerdo para adquirir el 53% de Mestro a ES Aktiehandel AB, Consulting AB, Anders Palmgren Media Ab y otros por aproximadamente 110 millones de coronas suecas y la contraprestación de su oferta se incrementa a 20 coronas suecas en efectivo por acción de Mestro. A partir del 5 de marzo de 2024, EG Sverige ha ampliado el plazo de aceptación de su oferta pública de adquisición a los accionistas de Mestro AB hasta el 20 de marzo de 2024. Al 20 de marzo de 2024, al final del periodo de aceptación ampliado que expiró el 20 de marzo de 2024, la Oferta ha sido aceptada por accionistas de 3.548.864 acciones de Mestro que, junto con las acciones de Mestro que el Oferente ha acordado adquirir, representan aproximadamente el 87,72%. EG Sverige ha ampliado el plazo de aceptación en la Oferta hasta el 3 de abril de 2024 inclusive para permitir que se presenten más aceptaciones en la Oferta. A partir del 21 de marzo de 2024, EG ha alcanzado, en una oferta pública y en las transacciones colaterales relacionadas con ella, un nivel de aceptación para adquirir el 87,72 % de las acciones de la empresa sueca de software Mestro AB, que cotiza en bolsa.

El Comité ha contratado a Redeye AB como asesor financiero y a Setterwalls Advokatbyrå AB como asesor jurídico en relación con la Oferta. Tobias Lanttoo de Svalner Skatt & Transaction KB para proporcionar una opinión de imparcialidad con respecto a la Oferta al Comité de Oferta Independiente. EG ha designado a Wistrand Advokatbyra como asesor jurídico

EG Sverige AB completó la adquisición de Mestro AB (publ) (OM : MESTRO) el 3 de abril de 2024. Al final del periodo de aceptación ampliado que expiró el 3 de abril de 2024, la Oferta había sido aceptada por accionistas de 4.580.730 acciones de Mestro que, junto con las acciones de Mestro que el Oferente ha adquirido a través de las Transacciones Paralelas, representan aproximadamente el 97,81% de todas las acciones y votos en circulación de Mestro. El Oferente ha resuelto iniciar un procedimiento de compra obligatoria para adquirir las acciones restantes de Mestro y ampliar el plazo de aceptación en la Oferta hasta el 17 de abril de 2024 inclusive para permitir que se presenten más aceptaciones voluntarias en la Oferta.