Apex Consolidation Entity Ltd acordó adquirir Data & Analytics y Business Outsourcing Divisions a MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) por 40 millones de libras el 6 de abril de 2023. La venta incluye Data & Analytics y Business Outsourcing Divisions, siendo sustancialmente todas las divisiones operativas restantes del Grupo MJ Hudson. La contraprestación de 40 millones de libras esterlinas sobre una base libre de deuda por la venta tanto de la División de Datos y Análisis como de la División de Subcontratación Empresarial estará sujeta a importes de retención. La División de Subcontratación Empresarial incluye múltiples entidades reguladas que requerirán ciertos consentimientos regulatorios obligatorios y suspensivos para un cambio de propiedad. Por lo tanto, la Enajenación se completará por etapas para facilitar la pronta finalización de la División de Datos y Análisis no regulada. El beneficio operativo de las Divisiones de Datos y Análisis y de Externalización Empresarial ascendía en conjunto a 5,7 millones de libras esterlinas a 30 de junio de 2022. Se espera que la venta de la División de Datos y Análisis se complete tras la aprobación de los accionistas en la Junta General, mientras que la finalización y la venta de la División de Subcontratación Empresarial se espera que se complete en distintos momentos tras la recepción o la renuncia de la(s) Autorización(es) Regulatoria(s) pertinente(s) a esa parte de la División de Subcontratación Empresarial. El Grupo MJ Hudson utilizará la mayor parte de la contraprestación para reducir la deuda contraída con el Prestamista Principal. Se espera que la Junta General relativa a la transacción se convoque el 3 de mayo de 2023. El 4 de mayo de 2023, MJ Hudson Group plc (AIM: MJH), anuncia que los accionistas han aprobado la enajenación de Data & Analytics. La transacción se producirá antes de finales de mayo. A 17 de mayo de 2023 se ha completado la adquisición de la División de Datos y Análisis por 15 millones de libras esterlinas, de los cuales 3 millones se retienen en custodia hasta el 30 de septiembre de 2024 para satisfacer cualquier reclamación del comprador en virtud del acuerdo de compraventa. Por lo tanto, la venta de la División de Externalización Empresarial se completará por etapas tras la recepción o la renuncia del consentimiento o los consentimientos reglamentarios pertinentes para esa parte de la División de Externalización Empresarial. La contraprestación por la División de Subcontratación Empresarial es de aproximadamente 25 millones de libras esterlinas pagaderos en tramos a la finalización de las partes constituyentes de la venta de la División de Subcontratación Empresarial, sujeta a una retención para satisfacer cualquier reclamación del comprador en virtud del acuerdo de compraventa.

Giles Balleny, Stephen Keys y Callum Davidson de Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) actuaron como asesores financieros de MJ Hudson Group. Chris Connolly, Elaine Nolan, Reva Raghavan, Sam Trowbridge, Emma Flett, Jenny Wilson y David Higgins de Kirkland & Ellis International LLP actuaron como asesores jurídicos de Apex Consolidation Entity Ltd. (AIM:CNKS). Alvarez & Marsal Europe Llp actuó como asesor financiero de MJ Hudson Group. Walker Morris LLP actuó como asesor jurídico de MJ Hudson Group plc. N M Rothschild & Sons Limited actuó como asesor financiero de Apex Consolidation Entity Ltd.

Apex Consolidation Entity Ltd completó la adquisición de las divisiones de Datos y Análisis y Externalización Empresarial de MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) el 4 de septiembre de 2023. La transacción ha recibido las aprobaciones reglamentarias. El negocio irlandés ManCo de MJ Hudson continuará operando bajo la marca Bridge Fund Management, regulada por el Banco Central de Irlanda para ofrecer servicios independientes de sociedad gestora de terceros y de gobernanza de fondos tanto a OICVM como a FIA domiciliados en Irlanda. Matt Sanders, Tatiana Collins, Tom Fothergill R, ichard Holden, Marc Seddon, Daniel Read, Jessica Robinson y Danielle Brouard de Walkers actuaron como asesores jurídicos de Apex. Grant Thornton UK LLP actuó como contable de Apex Consolidation Entity Ltd.