Finanzas Murata Manufacturing Co., Ltd

Acciones

6981

JP3914400001

Equipo y piezas electrónicas

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.867 ^JPY	+1,59 %		+7,10 %	-4,21 %

26/04	Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE:6981) anuncia una recompra de acciones por 44.000.000 acciones, que representan el 2,33% por 80.000 millones de yenes.	CI
26/04	Murata Manufacturing Co. revisa la proyección de dividendos de fin de año para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.526.416	3.500.967	5.657.255	5.193.519	5.062.979	5.416.432	-	-
Valor de la empresa ¹	3.398.093	3.325.778	5.317.181	4.736.057	4.720.726	5.335.197	4.778.704	4.647.808
P/E ratio	17 x	19,1 x	23,9 x	16,5 x	20 x	29,5 x	21 x	17,5 x
Rendimiento	1,69 %	1,77 %	1,3 %	1,6 %	1,87 %	1,77 %	1,92 %	2,05 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,24 x	2,28 x	3,47 x	2,87 x	3 x	3,25 x	3,13 x	2,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,16 x	2,17 x	3,26 x	2,61 x	2,8 x	3,25 x	2,76 x	2,48 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,69 x	8,45 x	11,7 x	8,17 x	10,3 x	13,6 x	9,24 x	7,9 x
Valor de empresa / FCF	-142 x	48,4 x	30,1 x	22,6 x	-	19,8 x	25,4 x	22 x
FCF Yield	-0,7 %	2,07 %	3,33 %	4,42 %	-	5,06 %	3,93 %	4,54 %
Price to Book	2,2 x	2,07 x	2,95 x	2,29 x	2,11 x	2,09 x	2,06 x	1,93 x
Número de valores (en miles)	1.919.312	1.919.390	1.919.449	1.919.497	1.889.171	1.889.233	-	-
Precio de referencia ²	1.837	1.824	2.947	2.706	2.680	2.867	2.867	2.867
Fecha de publicación	26/4/19	30/4/20	28/4/21	28/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.575.026	1.534.045	1.630.193	1.812.521	1.686.796	1.640.158	1.729.279	1.871.126
EBITDA ¹	391.226	393.514	456.314	579.643	459.163	391.320	517.075	588.250
Beneficio operativo (EBIT) ¹	266.807	253.247	313.240	424.060	297.887	215.447	332.575	399.400
Margen de operación	16,94 %	16,51 %	19,21 %	23,4 %	17,66 %	13,14 %	19,23 %	21,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	267.316	254.032	316.417	432.702	314.895	239.404	343.500	404.175
Resultado Neto ¹	206.930	183.012	237.057	314.124	253.690	180.838	255.448	301.079
Margen neto	13,14 %	11,93 %	14,54 %	17,33 %	15,04 %	11,03 %	14,77 %	16,09 %
BPA ²	107,8	95,35	123,5	163,6	133,8	95,72	136,7	163,5
Free Cash Flow ¹	-23.899	68.735	176.911	209.158	-	270.106	187.970	210.880
Margen FCF	-1,52 %	4,48 %	10,85 %	11,54 %	-	16,47 %	10,87 %	11,27 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	17,47 %	38,77 %	36,08 %	-	69,02 %	36,35 %	35,85 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	37,56 %	74,63 %	66,58 %	-	149,36 %	73,58 %	70,04 %
Dividendo / Acción ²	31,11	32,33	38,33	43,33	50,00	50,70	55,07	58,67
Fecha de publicación	26/4/19	30/4/20	28/4/21	28/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	760.938	773.107	752.005	878.188	468.517	908.074	471.387	433.060	904.447	436.657	483.567	920.224	418.978	347.594	766.572	367.694	442.656	810.350	439.394	390.414	829.808	387.110	457.226	866.038	471.045	415.678	884.347	939.635	958.461
EBITDA ¹	-	-	-	254.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.725	-	122.305	45.115	-	114.728	146.136	-	147.096	110.129	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	121.393	131.854	131.518	181.722	117.040	222.109	113.919	88.032	201.951	88.613	106.361	194.974	77.285	25.628	102.913	50.111	88.811	138.922	76.197	328	76.525	66.486	95.090	174.406	101.980	74.094	171.177	205.787	199.779
Margen de operación	15,95 %	17,06 %	17,49 %	20,69 %	24,98 %	24,46 %	24,17 %	20,33 %	22,33 %	20,29 %	22 %	21,19 %	18,45 %	7,37 %	13,43 %	13,63 %	20,06 %	17,14 %	17,34 %	0,08 %	9,22 %	17,18 %	20,8 %	20,14 %	21,65 %	17,82 %	19,36 %	21,9 %	20,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	124.819	129.213	133.154	183.263	124.143	227.853	115.014	89.835	204.849	101.204	111.958	213.162	66.692	35.041	101.733	62.768	98.456	161.224	64.210	13.970	78.180	66.933	104.459	168.829	109.345	72.264	167.022	208.787	202.779
Resultado Neto ¹	90.729	92.283	99.860	137.197	90.570	167.788	82.646	63.690	146.336	75.201	85.155	160.356	51.467	41.867	93.334	50.098	75.055	125.153	49.358	6.327	55.685	49.922	77.910	131.787	81.555	53.898	130.377	162.954	158.268
Margen neto	11,92 %	11,94 %	13,28 %	15,62 %	19,33 %	18,48 %	17,53 %	14,71 %	16,18 %	17,22 %	17,61 %	17,43 %	12,28 %	12,04 %	12,18 %	13,62 %	16,96 %	15,44 %	11,23 %	1,62 %	6,71 %	12,9 %	17,04 %	15,22 %	17,31 %	12,97 %	14,74 %	17,34 %	16,51 %
BPA ²	47,27	-	52,03	71,48	47,18	87,41	43,06	33,18	-	39,34	44,92	84,24	27,32	22,22	49,54	26,52	39,73	66,25	26,13	3,340	29,47	27,02	38,42	69,80	41,55	30,24	69,00	86,30	83,80
Dividendo / Acción ²	15,67	-	18,33	-	20,00	20,00	-	23,33	23,33	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	25,00	25,00	-	27,00	-	-	29,00	-	-	29,00	-	-	-
Fecha de publicación	31/10/19	30/4/20	30/10/20	28/4/21	29/10/21	29/10/21	1/2/22	28/4/22	28/4/22	28/7/22	31/10/22	31/10/22	2/2/23	28/4/23	28/4/23	31/7/23	31/10/23	31/10/23	2/2/24	26/4/24	26/4/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	128.323	175.189	340.074	457.462	342.253	518.185	637.728	768.624
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-23.899	68.735	176.911	209.158	-	270.106	187.970	210.880
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,5 %	11,1 %	13,1 %	15 %	10,9 %	7,4 %	9,91 %	10,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,9 %	11,8 %	13,4 %	16,4 %	11,1 %	8,1 %	8,1 %	8,5 %
Activos ¹	1.488.563	1.548.607	1.765.280	1.913.422	2.288.778	2.232.358	3.153.683	3.542.104
Activos netos por acción ²	836,0	883,0	1.001	1.179	1.272	1.353	1.390	1.484
Flujo de efectivo por acción ²	173,0	168,0	198,0	245,0	219,0	189,0	212,0	238,0
Capex ¹	291.581	281.599	196.660	152.786	208.111	219.531	220.000	230.000
Capex / Ventas	18,51 %	18,36 %	12,06 %	8,43 %	12,34 %	13,38 %	12,72 %	12,29 %
Fecha de publicación	26/4/19	30/4/20	28/4/21	28/4/22	28/4/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Murata Manufacturing Co., Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.867 JPY

Precio objetivo promedio

3.389 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,20 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de reparación electrónica

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-4,21 %	34,41 mil M
AMPHENOL CORPORATION	+21,55 %	72,28 mil M
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+48,33 %	65,86 mil M
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-16,43 %	28,52 mil M
JABIL INC.	-7,17 %	14,26 mil M
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-13,03 %	9919,49 M
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+5,83 %	9524,95 M
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+71,16 %	8536,52 M
YAGEO CORPORATION	+3,02 %	7909,82 M
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.	+69,91 %	8209,71 M

Servicios de reparación electrónica