NAMIBIA BREWERIES LIMITED La compra de Distell supondría un impulso en el sector del vino y las bebidas espirituosas para la segunda cervecera del mundo, que cuenta con la marca de licor Amarula y vinos de marcas tan conocidas como Nederburg.
La cervecera holandesa pagará unos 40.100 millones de rands (2.620 millones de dólares) por Distell, que, según dijo, valora todo su negocio en 180 rands por acción, lo que supone un descuento del 1,4% respecto al cierre del viernes.
Heineken también tomará el control de su socio regional Namibian Breweries Ltd (NBL), cuya valoración actual en el mercado es de unos 400 millones de euros.
Heineken comprará el 50,01% de la participación de Ohlthaver & List Group of Companies en NBL Investment Holdings, que posee el 59,4% de Namibia Breweries (NBL). Heineken posee el 49,99% restante del holding.
La operación implica también la compra por parte de Heineken de la participación del 25% de NBL en Heineken South Africa, valorando el conjunto de esta última en 1.500 millones de euros.
Las conversaciones de Distell con Heineken, el segundo mayor fabricante de cerveza del mundo, se anunciaron por primera vez en mayo.
Las acciones de Distell, que se dispararon entonces, cotizaban con una caída del 7,1% a 169,61 rands, mientras que las de Heineken subían un 1% a 98,20 euros a las 0830 GMT.
Heineken y Distell, el mayor y el segundo fabricante de sidra del mundo, respectivamente, se han enfrentado por el mercado de la sidra en Sudáfrica desde que Heineken lanzó allí su marca Strongbow en 2016.
La compra sería la primera para Dolf van den Brink, que asumió el cargo en Heineken en junio de 2020 y ha puesto en marcha un plan para restaurar los márgenes de beneficio, en parte mediante el recorte de 8.000 puestos de trabajo.
Distell no pagó un dividendo por el año financiero terminado el 30 de junio, como condición para la propuesta de adquisición de Heineken. El director general del grupo, Richard Rushton, dijo que era probable que la operación se cerrara a finales de diciembre de 2022 y que, como parte del acuerdo, los accionistas no recibirían ningún dividendo a cuenta ni para todo el año.
En agosto, Distell informó de un aumento de más del triple en su beneficio por acción, la principal medida de beneficios en Sudáfrica, ya que la empresa se recuperó de una larga prohibición de la venta de alcohol relacionada con el coronavirus en su mercado nacional. (Información adicional de Sachin Ravikumar y Aby Jose Koilparambil en Bengaluru; edición de Shounak Dasgupta, Rashmi Aich y Nick Macfie)
