Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) firmó un acuerdo definitivo para adquirir 3D at Depth, Inc. por 38 millones de dólares el 2 de octubre de 2023. Según los términos y con sujeción a las condiciones del acuerdo de adquisición, los tenedores de títulos de 3D recibirán aproximadamente 9,9326 acciones ordinarias de Nauticus por cada acción ordinaria equivalente de 3D que posean, por un valor patrimonial agregado de aproximadamente 34 millones de dólares, antes de los ajustes del precio de compra. Nauticus también asumirá aproximadamente 4,1 millones de dólares de deuda en la transacción. Tras el cierre de la transacción, 3D operará como una división de Nauticus. Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado por unanimidad la transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los respectivos accionistas de Nauticus y 3D, así como la efectividad de una declaración de registro en el formulario S-4. Se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre de 2023. Mast Capital Advisors está actuando como asesor financiero exclusivo de Nauticus y Winston & Strawn LLP está actuando como asesor jurídico de Nauticus en relación con la transacción. Sparkstone Capital Advisors actúa como asesor financiero exclusivo de 3D, y BoyarMiller y Hutchinson Black and Cook, LLC actúan como asesores jurídicos de 3D.

Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) completó la adquisición de 3D at Depth, Inc. el 19 de octubre de 2023.