Netex Knowledge Factory S A : Actualización de información ejercicio 2023 2024, previsiones ejercicio 2023 2024 (840 KB)

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

24 de mayo de 2024

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante "NETEX", la "Sociedad" o el "Emisor"), en virtud de lo previsto en el ar culo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el ar culo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así ́como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth"), pone en conocimiento del mercado la siguiente Información Privilegiada:

Se adjunta nota sobre acontecimientos recientes del primer semestre del ejercicio en curso.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

En A Coruña, a 24 de mayo de 2024.

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

Informe para Inversores

Acontecimientos recientes del 1S del ejercicio 2023-2024;

• bd-capitalanuncia una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Netex a 4,75 euros por acción.
• Resultados posi vos en el primer semestre de 2023-2024 gracias al crecimiento de las ventas en mercados e industrias clave.
• Se anuncian las previsiones para el conjunto del año gracias al sólido comienzo del ejercicio.

bd-capital anuncia una oferta pública de adquisición voluntaria por el 100% de las acciones de la Sociedad

• bd-capital,gestora de private equity internacional especializada en el mid-market europeo, ha anunciado hoy una oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) sobre la totalidad de las acciones emi das de NETEX a un precio de 4,75 euros por acción en efec vo.

- bd-capital ene la intención de excluir de co zación las acciones de la Sociedad tras la finalización de la OPA.

• El Consejo de Administración de la Sociedad, sujeto a un análisis detenido de los términos propuestos de la Oferta, tal y como se han anunciado hoy, considera que los términos de la OPA son atrac vos para nuestros accionistas.
• En consonancia con la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las condiciones de la OPA, D. Carlos Ezquerro y D. José Ramón Mosteiro, fundadores de la Sociedad, han acordado con bd-capital acudir a la OPA con el 40% de su par cipación actual en NETEX (que representa un 20% del capital actual de la Sociedad).
• Los Sres. Ezquerro y Mosteiro, que con nuarán en la ges ón del grupo, han acordado con bd-capital retener el 60% restante de su par cipación accionarial actual (equivalente a un 30% del capital) con el propósito de asegurar el alineamiento de intereses de los socios en esta nueva etapa junto a bd-capital.
• La oferta pública de adquisición voluntaria está condicionada a que bd-capital adquiera más del 50% del capital social de la Compañía. Junto con el 20% del capital que los fundadores han acordado vender, bd-capital cuenta con compromisos de aceptación de la OPA de accionistas que representan el 50,50%

del capital, lo que permi ría al fondo alcanzar una par cipación de control con la liquidación de la OPA.

• Como parte de los acuerdos alcanzados entre bd-capital y NETEX, bd-capital se ha comprome do a aportar capital a NETEX por importe de hasta 15,48m€. Dicho importe se des nará a atender las necesidades corpora vas generales de NETEX, incluida la recompra y cancelación de las dos emisiones de bonos conver bles con vencimiento en 2026.
• Los términos y condiciones de la OPA constan en el anuncio publicado hoy como Información Privilegiada a través de la página web de BME Growth y de la página web de la Compañía. Se recomienda a los accionistas que lean el anuncio completo antes de decidir si aceptan o no la OPA.

Resultados del 1S del ejercicio 2023-2024 y actualización del guidance

A con nuación, se incluyen previsiones para el ejercicio 2024 en curso y que han sido aprobadas por el Consejo de Administración celebrado el 20 de mayo de 2024. Dichas previsiones se han preparado

• lizando criterios comparables a los u lizados para la información financiera histórica como en ocasiones anteriores. En par cular, las principales asunciones e hipótesis que pueden afectar a su cumplimiento son, a juicio de la Sociedad, las siguientes:
• Previsión de incremento de la cifra de negocio en un 23%, alcanzando los 29,2 millones de euros para todo el ejercicio, basado en el crecimiento orgánico en la venta de licencias de los productos de so ware y el crecimiento en la venta de proyectos.
• Previsión de crecimiento del Ebitda Ajustado en un 34%, alcanzando los 7,6 millones de euros para todo el ejercicio. El crecimiento del Ebitda se basa en el crecimiento orgánico de las ventas y en la consolidación de la compañía Virtual College, en la que se es man sinergias de costes importantes como en ejercicios anteriores.

La Sociedad se compromete a informar al Mercado, en cuanto se advierta como probable, que las cifras reales difieren significa vamente de las previstas o es madas.

• Las ventas netas consolidadas alcanzan los 14,8millones de euros en el 1S 2023-2024 (+24,8% frente al mismo periodo del ejercicio 2022-2023), impulsadas por una sólida expansión en todos los segmentos de negocio y pos de soluciones (licencias y proyectos/servicios).
• El EBITDA consolidado alcanza los 3,7m€ en el 1S 2023-2024 (+27% frente al mismo periodo del AF 2022-2023), impulsado principalmente por la mejora de los márgenes opera vos.
• Como parte del proceso de revisión con nua de sus alterna vas estratégicas, el Consejo de Administración de la Sociedad man ene negociaciones con uno de los clientes de la empresa dirigidas a reforzar su relación comercial a largo plazo mediante la implementación de un esquema que permi ría a este cliente par cipar del valor que aporte al negocio en el futuro. El acuerdo, en su caso, sobre el esquema propuesto está sujeto a la firma de los correspondientes documentos y a la exclusión de co zación de NETEX.

Observaciones finales

• El Consejo de Administración de la Sociedad sigue comprome do con su compromiso de generar valor para sus accionistas y stakeholders, y considera que bd-capital es el socio ideal para apoyar la estrategia de la empresa.