Finanzas Orion S.A.

Acciones

OEC

LU1092234845

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
23,72 ^USD	+0,38 %		-1,54 %	-14,46 %

26/04	Equinox Gold cierra una venta de acciones de 299 millones de dólares con el ejercicio de la opción de sobreasignación por parte de los suscriptores	MT
25/04	Orion S.A. declara un dividendo trimestral a cuenta, pagadero el 2 de julio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.162	1.037	1.113	1.083	1.610	1.373	-	-
Valor de la empresa ¹	1.754	1.710	1.830	1.938	2.386	2.147	2.148	2.145
P/E ratio	13,6 x	57,1 x	8,31 x	10,3 x	16 x	12,9 x	10,5 x	-
Rendimiento	4,15 %	1,17 %	0,11 %	0,45 %	-	0,38 %	0,42 %	0,45 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,79 x	0,91 x	0,72 x	0,53 x	0,85 x	0,69 x	0,65 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,19 x	1,51 x	1,18 x	0,95 x	1,26 x	1,08 x	1,02 x	0,94 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,56 x	8,55 x	6,83 x	6,21 x	7,18 x	6,19 x	5,64 x	5,29 x
Valor de empresa / FCF	23,2 x	-87 x	-26,3 x	-12,8 x	13,8 x	45,8 x	44,7 x	36,4 x
FCF Yield	4,31 %	-1,15 %	-3,8 %	-7,84 %	7,25 %	2,18 %	2,23 %	2,75 %
Price to Book	6,25 x	5,73 x	3,48 x	2,35 x	3,36 x	2,49 x	2,12 x	1,89 x
Número de valores (en miles)	60.212	60.487	60.633	60.816	58.044	57.899	-	-
Precio de referencia ²	19,30	17,14	18,36	17,81	27,73	23,72	23,72	23,72
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.476	1.136	1.547	2.031	1.894	1.980	2.108	2.276
EBITDA ¹	267,3	200	268	312,3	332,3	346,9	380,6	405,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	170,6	103,5	163,9	206,6	219,3	230,3	259,1	287,7
Margen de operación	11,56 %	9,11 %	10,6 %	10,17 %	11,58 %	11,63 %	12,29 %	12,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	119,6	25,8	185,7	157,2	163,3	156,6	191,3	-
Resultado Neto ¹	86,92	18,16	134,7	106,2	103,5	109,2	134,3	-
Margen neto	5,89 %	1,6 %	8,71 %	5,23 %	5,46 %	5,52 %	6,37 %	-
BPA ²	1,420	0,3000	2,210	1,730	1,730	1,840	2,260	-
Free Cash Flow ¹	75,66	-19,66	-69,5	-152	173,1	46,87	48	59
Margen FCF	5,12 %	-1,73 %	-4,49 %	-7,48 %	9,14 %	2,37 %	2,28 %	2,59 %
FCF Conversión (EBITDA)	28,3 %	-	-	-	52,09 %	13,51 %	12,61 %	14,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	87,04 %	-	-	-	167,25 %	42,92 %	35,74 %	-
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,2000	0,0207	0,0800	-	0,0894	0,0991	0,1065
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	393,1	392,7	484,5	541,2	543,1	462,1	500,7	458,8	466,2	468,2	506,4	476,6	503,1	502,1	542,7
EBITDA ¹	66,42	52,3	83,2	83,4	80,5	65,2	101,1	87	77,3	66,6	80,03	87,38	92,55	86,79	94,31
Beneficio operativo (EBIT) ¹	42,61	22,8	55,9	56	55,3	39,4	75,4	59,8	49,4	34,4	54,75	56,21	62,06	55,39	65,05
Margen de operación	10,84 %	5,81 %	11,54 %	10,35 %	10,18 %	8,53 %	15,06 %	13,03 %	10,6 %	7,35 %	10,81 %	11,79 %	12,34 %	11,03 %	11,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	27,62	4,1	46,2	-	43,4	25,2	60,5	47,7	35	20,1	31	41,6	48,2	35,8	46,4
Resultado Neto ¹	21,01	1,1	32,5	-	31,8	12,2	42,3	30,1	26,2	4,9	21,7	29	33,6	25	32,6
Margen neto	5,35 %	0,28 %	6,71 %	-	5,86 %	2,64 %	8,45 %	6,56 %	5,62 %	1,05 %	4,28 %	6,08 %	6,68 %	4,98 %	6,01 %
BPA ²	0,3500	0,0100	0,5300	-	0,5200	0,2000	0,7000	0,5100	0,4400	0,0800	0,3700	0,4900	0,5700	0,4200	0,5500
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0207	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	-	-	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223	0,0245
Fecha de publicación	4/11/21	17/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	16/2/23	4/5/23	9/8/23	2/11/23	14/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	592	674	717	855	777	773	774	772
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,213 x	3,367 x	2,676 x	2,738 x	2,338 x	2,23 x	2,035 x	1,902 x
Free Cash Flow ¹	75,7	-19,7	-69,5	-152	173	46,9	48	59
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	65,1 %	34,1 %	42 %	27,3 %	24,6 %	24,9 %	24,7 %	24,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,87 %	4,73 %	8,92 %	6,03 %	6,2 %	6,72 %	7,07 %	7,4 %
Activos ¹	979,7	383,8	1.510	1.760	1.671	1.625	1.899	-
Activos netos por acción ²	3,090	2,990	5,270	7,580	8,260	9,530	11,20	12,60
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	156	145	215	233	173	197	185	163
Capex / Ventas	10,56 %	12,75 %	13,88 %	11,46 %	9,12 %	9,93 %	8,78 %	7,14 %
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Orion S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

23,72 USD

Precio objetivo promedio

29,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos especializados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ORION S.A.	-14,46 %	1373,36 M
ECOLAB INC.	+11,47 %	63,22 mil M
SIKA AG	-3,47 %	46,34 mil M
GIVAUDAN SA	+13,72 %	39,97 mil M
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,83 %	25,46 mil M
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+7,27 %	18,68 mil M
CELANESE CORPORATION	-0,57 %	17,24 mil M
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,73 %	15,81 mil M
SYMRISE AG	+0,22 %	14,9 mil M
ALBEMARLE CORPORATION	-19,10 %	13,74 mil M

Productos químicos especializados