Sanofi (ENXTPA:SAN) realizó una oferta para adquirir el 97,023% de participación en Provention Bio, Inc. (NasdaqGS:PRVB) el 14 de febrero de 2023. Sanofi llegó a un acuerdo para adquirir el 97,023% de Provention Bio, Inc. por 2.200 millones de dólares el 12 de marzo de 2023. Según los términos del acuerdo de fusión, Sanofi iniciará una oferta pública de adquisición en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Provention Bio, Inc. por 25 dólares por acción en efectivo, lo que refleja un valor total del capital de aproximadamente 2.900 millones de dólares. Todas las acciones en circulación de Provention Bio, Inc. que no se ofrezcan en la oferta pública de adquisición se convertirán en el derecho a recibir los mismos 25 $ por acción en efectivo ofrecidos a los accionistas de Provention Bio, Inc. en la oferta pública de adquisición. Sanofi tiene previsto financiar la transacción con los recursos en efectivo disponibles. Si la transacción es rescindida por Provention, sujeta, en determinadas circunstancias a que Provention pague a Sanofi una comisión de rescisión de 100 millones de dólares. Si Sanofi rescinde la operación en determinadas circunstancias, pagará a Provention una comisión de rescisión de 158 millones de dólares.

La consumación de la oferta de adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la oferta de un número de acciones ordinarias de Provention Bio, Inc. que, junto con las acciones que ya posean Sanofi o sus filiales, represente al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Provention Bio, Inc., la expiración o finalización del periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, y otras condiciones habituales. La consumación de la oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación. Los consejos de administración de Provention y Sanofi aprobaron por unanimidad la transacción. A partir del 10 de abril de 2023, Sanofi amplía la oferta de adquisición hasta el 26 de abril de 2023. A partir del 26 de abril de 2023. el periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, aplicable a la adquisición ha expirado. Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre de 2023.

PJT Partners actuó como asesor financiero exclusivo y Annemargaret Connolly, Heather A. Viets, Jeffrey D. Osterman, Joe Pari, John E. Scribner, John O'Loughlin, Michael J. Aiello, Olivia J. Greer, Paul J. Wessel, Regina Readling, Sachin Kohli, Timothy C. Welch, Katie Thomas (Simmonds), Michael C. Naughton, Nathan Cunningham, Kane Wishart, Rebecca Sivitz de Weil, Gotshal & Manges LLP actuaron como asesores jurídicos de Sanofi. BofA Securities, Inc. y Centerview Partners LLC actuaron como asesores financieros y Mike McFalls, Ruchit Patel, Renata Ferrari, Lee Allison, Ama Adams, Dan McCaughey, Bil Davidson, Amanda Austin, Lincoln Tsang, Gregg Galardi, Cristine Schwarzman, Jay Kim, Christa Sanchez, Emerson Siegle, Dervla Broderick, Kevin Angle, Christine Joyce, Suni Sreepada y Thomas Danielski de Ropes & Gray LLP actuaron como asesores jurídicos de Provention Bio, Inc. BofA Securities, Inc. y Centerview Partners LLC actuaron como proveedores de opiniones de imparcialidad para Provention Bio. Innisfree M&A Incorporated actuó como agente de información de Sanofi. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Sanofi.

Sanofi (ENXTPA:SAN) completó la adquisición del 97,023% de Provention Bio, Inc. (NasdaqGS:PRVB) el 26 de abril de 2023. La condición de oferta mínima y todas las demás condiciones de la oferta se han cumplido y el 27 de abril de 2023, Sanofi aceptó el pago y pagará puntualmente todas las acciones válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas. En relación con la fusión, todas las acciones de Provention Bio no ofrecidas válidamente en la oferta pública de adquisición se han convertido en el derecho a recibir los mismos 25 dólares por acción en efectivo, sin intereses y netos de cualquier impuesto de retención aplicable, que se habrían pagado si dichas acciones se hubieran ofrecido válidamente en la oferta pública de adquisición. A partir del 27 de abril de 2023, las acciones ordinarias de Provention Bio dejarán de cotizar en el NASDAQ Global Select Stock Market.