Relatech S.p.A. (BIT:RLT) ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir el 36,90% de Bto Spa por c6,83 millones el 28 de octubre de 2022. El importe total de la contraprestación asciende a un máximo de c5,28 millones y a un componente de earn-out (vinculado a la consecución de un volumen de negocio mínimo para el año 2022 de c20 millones) por un total de c1,55 millones. El importe de la contraprestación se pagará en parte en efectivo al cierre, por una parte igual a c1,23 millones y el importe restante mediante acciones propias de Relatech valoradas al mayor de (i) c5,00 y (ii) el precio medio ponderado de cierre de las acciones de Relatech en los 90 días anteriores a la fecha de cumplimiento de las condiciones de pago pertinentes. Las acciones de Relatech estarán sujetas a una obligación de bloqueo de 24 meses tras la transferencia efectiva a los vendedores. El pago de la Contraprestación con acciones (incluyendo cualquier parte del earn-out) está condicionado - y linealmente sujeto a ajustes - a la definición de ciertas posiciones de pasivo fiscal surgidas por el procedimiento de due diligence realizado sobre el Grupo BTO. Está previsto que Relatech, para la contrapartida en efectivo, siga la transacción con sus propios medios además de un préstamo bancario, a cuya realización también está condicionada. En una transacción relacionada, Relatech S.p.A. (BIT:RLT) acordó la suscripción de una ampliación de capital por un total de c6,17 millones, atribuyendo una participación del 43,10% en el capital de Bto. Tras la finalización de ambas operaciones, poseerá el 80% del capital de BTO. Se espera que los gestores sigan desempeñando, dentro de la misma, una función de gestión estratégica incluso después del cierre de la transacción. El cierre de la transacción se espera para finales del año fiscal. Simmons & Simmons ha actuado como asesor legal de Relatech S.p.A. (BIT:RLT).

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) completó la adquisición del 36,90% de Bto Spa el 23 de noviembre de 2022.