(Alliance News) - El lunes, los principales mercados financieros europeos cerraron al alza, con el Mib posicionando la barra de puntos en la zona de 27.300, en la semana en la que están en el calendario importantes decisiones de política monetaria de la Fed, el Banco Central de Japón y el Banco de Inglaterra.
En el edificio Eccles, en la herramienta FedWatch de la plataforma CME Group, utilizando futuros basados también en el tipo real de los fondos federales o EFFR, la confirmación de tipos en la reunión del 1 de noviembre tiene una probabilidad del 99% para la confirmación del rango 525/550 pb. En cambio, la subida de 25 puntos básicos en el objetivo de 550/575 puntos básicos tiene un precio del 1%.
En cuanto al Banco de Inglaterra, los mercados están igualmente posicionados en una confirmación del tipo actual, como para el Banco de Japón. Sobre este último, cabe recordar que es el único gran banco central que no ha subido los tipos de interés en los dos últimos años, manteniendo el tipo de referencia en menos 0,1% a pesar de que la inflación se sitúa por encima de su objetivo del 2%.
Por otra parte, la atención del banco japonés se centra en el control de la curva de rendimientos, que ha permitido recientemente - aunque "de facto" - que la banda vaya más allá del 0,5% fijado anteriormente, con rendimientos que rondan el 0,9%.
En la Eurotower, las salas de contratación evalúan con atención los comentarios de los miembros del BCE, junto con los datos positivos de Alemania. Los miembros del Consejo de Gobierno, Simkus y Kazimir, advirtieron contra la posibilidad de declarar la victoria sobre la inflación demasiado pronto y consideraron prematuras las discusiones sobre recortes de tipos para el primer semestre del próximo año. Entre los datos económicos, cabe destacar una contracción de la economía alemana más leve de lo esperado y menores presiones inflacionistas en la primera economía del Viejo Continente.
Como resultado, el FTSE Mib cerró con una subida del 0,2% a 27.339,91, el Mid-Cap subió un 0,7% a 37.862,06, el Small-Cap ganó un 0,3% a 24.062,96, y el Italy Growth cerró en verde fraccionado a 7.595,51.
El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,5%, el CAC 40 de París subió un 0,4% y el DAX 40 de Fráncfort ganó un 0,1%.
En la lista principal de Piazza Affari, Mediobanaca tuvo una buena sesión, cerrando con una subida del 3,5 por ciento a 11,05 euros por acción tras dos sesiones de pérdidas.
Saipem también avanzó bien, elevando su cotización un 3,2%, hasta 1,43 euros. Société générale elevó su precio objetivo a 2,36 euros desde 2,30 euros con una recomendación de "comprar".
UniCredit -en el dinero con un 1,8%- anunció el lunes el inicio del primer tramo de la recompra de acciones de 2023 aprobada por la junta de accionistas el 27 de octubre, por un importe máximo de 2.500 millones de euros y por un número de acciones no superior a 160 millones. Se espera que el primer tramo se complete, a título indicativo, en marzo de 2024.
Telecom Italia, en cambio, cerró con una subida del 0,2%, a 0,2417 euros. Como escribe Francesco Bonazzi en Alliance News, "Piazza Affari no cree en la posibilidad de un derby sobre la red Telecom, tanto por la clara posición del Gobierno a favor de la opción KKR como por el hecho de que Palazzo Chigi siempre tiene a su disposición Golden Power. Sin embargo, al margen de la fría acogida recibida por el plan del fondo Merlyn Partners, queda el nudo de Vivendi, que se beneficiaría del escenario planteado por el fondo luxemburgués.
"Telecom Italia está a la espera de días quizá decisivos, con dos reuniones del consejo de administración previstas para el viernes y el domingo próximos. Mientras que la fecha límite para la oferta del fondo estadounidense KKR, que cuenta con el respaldo del Gobierno y la implicación de Cassa Depositi e Prestiti, está fijada para el 8 de noviembre", señala Bonazzi.
El consejo de administración de Amplifon -un 1,5% menos- aprobó el lunes las cifras financieras correspondientes a los nueve meses transcurridos hasta el 30 de septiembre, un periodo que se cerró con un beneficio neto sobre una base recurrente de 112,8 millones de euros, un 5,7% menos que los 119,6 millones registrados en los nueve primeros meses de 2022, "debido a un menor apalancamiento operativo, mayores amortizaciones y mayores gastos financieros", señala la nota de la compañía.
En el segmento cadete, Fincantieri avanzó bien y cerró con una subida del 5,8%, poniéndose en verde en la vela diaria por tercera sesión consecutiva.
Technogym -que subió un 1,1%- informó el lunes de que los ingresos totales en los nueve primeros meses ascendieron a 565,2 millones de euros, un 13% más que los 498,7 millones del mismo periodo del año anterior. El crecimiento, explicó la compañía, se debió al aumento de dos dígitos registrado en casi todas las áreas geográficas, con un rendimiento superior a la media en Europa, MEIA y LATAM.
El consejo de administración de Piaggio -en verde un 1,1%- aprobó el lunes el informe provisional correspondiente a los nueve meses transcurridos hasta el 30 de septiembre, que muestra un beneficio neto de 85,7 millones de euros, el valor más alto registrado en el periodo, un 21% más que los 70,9 millones de euros a 30 de septiembre de 2022. Los ingresos netos consolidados del grupo fueron de EUR1.620 millones, en línea con los ingresos a 30 de septiembre del año pasado.
Anima Holding -un 0,3% más- informó el lunes de que recompró 715.246 de sus propias acciones ordinarias entre el 23 de octubre y el 27 de octubre. El precio medio ponderado fue de 3,85 euros por acción, por un importe total de unos 2,8 millones de euros.
En SmallCap, TXT e-solutions, que subió un 1,4%, informó el viernes de que había recomprado 17.749 de sus propias acciones ordinarias entre el 16 y el 20 de octubre. El precio aplicado fue de unos 15,70 euros por acción, por un total de casi 270.000 euros.
El lado comprador también se impuso en Seri Industrial, que cerró en verde un 2,7 por ciento, repuntando tras ocho sesiones cerradas con saldo negativo.
En el lado negativo, entre los muchos, Mondo TV cayó un 9,4 por ciento, la cuarta vela bajista consecutiva.
Rojo también para Gabetti, que cerró con un descenso del 0,2%, tras las tres sesiones bajistas anteriores.
Entre las pymes, Digital Magics cerró al alza un 5,1%, en su séptima sesión al alza.
Ambromobilare, por su parte, repuntó un 4,7%, tras el rojo del 3,7% de la sesión anterior.
A la cola, Convergenze cayó más de un 10%, hasta 1,52 euros por acción. La acción cotizó con un elevado volumen de más de 32.000 títulos, frente a una media diaria de 52 semanas de algo menos de 4.900.
G Rent, por su parte, cedió un 6,2%, cotizando a EUR0,83, con lo que su pérdida desde el inicio de 2023 supera el 57%.
En Nueva York, el Dow avanza un 1,0%, mientras que el Nasdaq sube un 0,5% al igual que el S&P 500.
Entre las divisas, el euro se cambiaba a 1,0608 USD frente a los 1,0579 USD registrados al cierre de la sesión europea del viernes, mientras que la libra valía 1,2146 USD frente a los 1,2144 USD del viernes.
Entre las materias primas, el crudo Brent valía 88,30 USD el barril, frente a los 88,42 USD del cierre del viernes. El oro, por su parte, cotiza a 2.000,50 USD la onza, frente a los 1.981,79 USD del viernes por la tarde.
El calendario económico del martes incluye la producción industrial de Japón a las 0030 CET, el PMI manufacturero de China a las 0230 CET y la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés a las 0400 CET, seguidos de la rueda de prensa del presidente a las 0730 CET.
A las 8.00 CET, las ventas al por menor en Alemania; a las 10.00 CET, el Producto Interior Bruto italiano; a las 11.00 CET, las tasas de inflación italiana y de la zona euro.
A las 11.10, subasta de BTP a 5 y 10 años, y a las 12.00, índice de precios a la producción italiano.
En Estados Unidos, a las 14.00 CET, la atención se centrará en el índice de precios de la vivienda y a las 21.30 CET en las reservas semanales de petróleo.
En el calendario empresarial, se esperan los resultados de BasicNet, Carel Industries, NVP, Relatech y Stellantis.
Por Maurizio Carta, periodista de Alliance News
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