REVOLUTION BARS GROUP PLC (Alliance News) - Revolution Bars Group PLC dijo el jueves que recaudó 10,5 millones de libras esterlinas más hasta 2,0 millones de libras esterlinas en su bookbuild lanzado ayer, en medio de un plan de reestructuración que podría ver la venta del negocio.
El grupo de bares con sede en Manchester, que opera las marcas Revolution y Revolución de Cuba, emitirá 1.050 millones de nuevas acciones mediante una colocación y suscripción en firme a 1 penique por acción, con lo que recaudará 10,5 millones de libras esterlinas.
Mientras tanto, se emitirá un mínimo de 50,0 millones de nuevas acciones mediante una colocación y oferta abierta al precio de emisión, recaudando un mínimo de 500.000 GBP. Esto aumentará hasta un máximo de 201,3 millones de nuevas acciones, o alrededor de 2,0 millones de GBP, dependiendo de la aceptación de los accionistas en el marco de la oferta abierta.
Las acciones de Revolution Bars subieron un 48% hasta 1,70 peniques cada una en Londres el jueves. Los resultados de la captación de fondos se anunciaron tras el cierre de las operaciones bursátiles en Londres.
Varios directivos han aceptado o mostrado su intención de participar en la captación de fondos.
En la colocación en firme, el consejero delegado Rob Pitcher tiene intención de comprar 8,0 millones de acciones nuevas, mientras que la directora no ejecutiva independiente Jemima Bird suscribe 1,0 millones de acciones nuevas.
En virtud de la oferta, el presidente no ejecutivo Keith Edelman suscribe 1,4 millones de acciones nuevas, la directora financiera Danielle Davies suscribe 1,3 millones de acciones nuevas, mientras que el director no ejecutivo William Tuffy suscribe 360.000 acciones nuevas.
Tras la admisión, Revolution Bars dijo que se emitirán hasta 1.500 millones de acciones, y que las nuevas acciones representarán alrededor del 85% del capital social ampliado.
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en el AIM de Londres el 3 de septiembre.
El miércoles, Revolution Bars anunció la recaudación de fondos en medio de un plan de reestructuración que podría suponer la venta de la empresa.
Sin la financiación adicional, y el ahorro de costes conseguido a través de un plan de reestructuración propuesto, Revolution Bars dijo que se enfrentaría a presiones de liquidez a partir del primer trimestre de 2025.
Además, la empresa dijo que había puesto en marcha un proceso formal de venta para ver si una venta de la empresa proporcionaría un resultado más beneficioso para las partes interesadas que la reestructuración.
Revolution Bars dijo que también estaba estudiando la venta de una o más filiales.
Revolution Bars también anunció unas inversiones iniciales de 9,5 millones de libras esterlinas: 3,0 millones de GBP de Luke Johnson, 3,0 millones de GBP de Robus y 3,5 millones de GBP de tres accionistas clave existentes.
Los ingresos de la captación de fondos se utilizarán para financiar la aplicación de la reestructuración, que afectará principalmente a los locales de la marca Revolution, proporcionar capital circulante adicional y se espera que permita a la empresa reiniciar un programa de renovación de locales a partir de 2026.
Se espera que la reestructuración propuesta permita una mejora significativa de los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, cifrada en 3,8 millones de libras esterlinas en el primer año, mediante la racionalización de los emplazamientos, la reducción de los alquileres y otros ahorros de costes centrales.
Además de los ahorros de costes centrales identificados, que equivalen a 900.000 GBP en 2025, la empresa pretende identificar hasta otros 2,0 millones de GBP de ahorros de costes anuales.
Además, Revolution Bars comunicó los resultados de las 26 semanas transcurridas hasta el 30 de diciembre.
La empresa registró un beneficio antes de impuestos de 3,1 millones de libras, frente a una pérdida antes de impuestos de 0,1 millones de libras el año anterior. Las ventas subieron a 82,3 millones de libras desde 76,0 millones.
El beneficio incluyó una ganancia excepcional de 3,9 millones de GBP por la enajenación de una propiedad.
Por Greg Rosenvinge, reportero senior de Alliance News
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