EEFF 3Q2021

RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados (no auditados)

30 de septiembre de 2021

RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados
(no auditados) 30 de septiembre de 2021
Índice
Contenido
	Página
Estados financieros consolidados intermedios condensados (no auditados):
Estados consolidados intermedios condensados de situación financiera ...............................................	2
Estados consolidados intermedios condensados de resultados integrales ............................................	3
Estados consolidados intermedios condensados de cambios en el capital contable .............................	4
Estados consolidados intermedios condensados de flujos de efectivo ...................................................	5
Notas sobre los estados financieros consolidados intermedios condensados....................................	6 a 33

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Estados Consolidados Intermedios Condensados de Situación Financiera 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

	Miles de pesos mexicanos
	Nota	30 de septiembre	31 de diciembre
		de 2021		de 2020
Activo		(no auditados)
ACTIVO CIRCULANTE:	5	$	4,268,595	$	2,030,372
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar	6		1,213,573		1,022,446
Partes relacionadas	13		27,973		42,902
Inventarios	8		103,882		92,385
Inventarios inmobiliarios		1,812,597		1,479,890
Pagos anticipados			176,217		75,432
Suma el activo circulante			7,602,837		4,743,427
ACTIVO NO CIRCULANTE:	7		23,331,102		19,916,200
Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto
Inventarios inmobiliarios	8		827,790		769,059
Activos intangibles y otros activos	7		788,996		845,378
Crédito mercantil	7		1,122,529		1,131,837
Partes relacionadas	13		173,099		199,117
Impuestos diferidos	5		187,445		224,470
Efectivo restringido		21,649		49,374
Suma el activo no circulante			26,452,610		23,135,435
Total activo		$	34,055,447	$	27,878,862
Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO:
Porción a corto plazo de los préstamos bancarios	$	130,409	$	145,260
a largo plazo	9
Proveedores	10		240,184		245,159
Anticipos de clientes		2,149,990		1,325,168
Cuentas por pagar y gastos acumulados	11		975,394		961,732
Provisiones	13		136,889		126,162
Partes relacionadas		215,340		1,327
Impuesto sobre la renta por pagar	12		88,793		37,076
Instrumentos financieros derivados		4,571
Suma el pasivo a corto plazo			3,941,570		2,841,884
PASIVO A LARGO PLAZO:	9		9,521,854		8,196,936
Préstamos bancarios a largo plazo
Impuestos diferidos	13		1,575,654		1,485,439
Partes relacionadas		303,024		138,622
Instrumentos financieros derivados	12			437,280
Otras cuentas por pagar a largo plazo			313,727		103,157
Suma el pasivo a largo plazo			11,714,259		10,361,434
Suma el pasivo			15,655,829		13,203,318
CAPITAL CONTABLE:	14		10,043,267		8,030,785
Capital social
Prima en suscripción de acciones	14		7,433,057		6,538,621
Otras cuentas de capital		(142,941)		(142,941)
Otras reservas de capital			717,597		629,639
Déficit			(2,274,049)		(2,161,419)
Participación controladora			15,776,931		12,894,685
Participación no controladora			2,622,687		1,780,859
Suma el capital contable			18,399,618		14,675,544
Total pasivo y capital contable		$	34,055,447	$	27,878,862

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados intermedios condensados.

Sr. Francisco Borja Escalada	L.C. Juan Sebastián Novoa
Director General	Director de Finanzas

Hawaiana

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Estados Consolidados Intermedios Condensados de Resultados Integrales Años que terminaron el 30 de septiembre de 2021 y 2020

	Miles de pesos mexicanos
			Periodo de nueve		Periodo de tres
			meses del 1 de enero		meses del 1 de julio
	Nota	al 30 de septiembre de	al 30 de septiembre de
		2021		2020		2021		2020
		(no auditados) (no auditados) (no auditados)(no auditados)
Ingresos por renta de habitaciones y residencias		$ 2,011,238	$	924,105	$ 674,481	$ 184,873
Ingresos por alimentos y bebidas			916,698		494,252		334,039		106,857
Otros ingresos hoteleros			532,626		233,783		175,599		65,435
Ingresos por venta de residencias					113,886				113,886
		3,460,562	1,766,026	1,184,119		471,051
Costos y gastos de habitaciones y residencias			(612,804)		(294,581)		(211,402)		(77,134)
Costos y gastos de alimentos y bebidas			(571,781)		(343,961)		(225,312)		(89,315)
Otros costos hoteleros	18		(148,617)		(197,775)		(24,308)	(125,133)
Gastos administrativos y operativos		(657,773)		(360,993)		(300,703)		(98,608)
Depreciación y amortización	7		(477,394)		(364,442)		(169,539)	(113,398)
Gastos informáticos y de telecomunicaciones	19		(63,327)		(41,612)		(22,675)		(12,625)
Gastos de venta y mercadotecnia		(279,617)		(187,002)		(114,151)		(53,087)
Gastos de mantenimiento			(193,632)		(112,947)		(75,993)		(36,401)
Electricidad, gas y agua			(149,518)		(96,425)		( 54,668)		(29,561)
Honorarios de operación			(188,101)		(46,692)		(65,606)		(8,247)
Seguros			(90,147)		(77,863)		(34,001)		(26,213)
Predial	17		(28,617)		(31,380)		(7,085)		(898)
Gastos corporativos		(153,981)		(156,659)		(52,825)		(52,037)
		(3,615,309)	(2,312,332)	(1,358,268)	(722,657)
Otros (gastos) ingresos, netos			(12,113)		(16,558)		(14,945)		8,628
Pérdida de operación			(166,860)		(562,864)		(189,094)	(242,978)
Costos de financiamiento:			(209,187)		(245,213)		(116,264)		(64,594)
Intereses y costos financieros
Pérdida cambiaria			(170,814)	(1,644,405)		(49,492)		46,894
Costo financiero			(380,001)	(1,889,618)		(165,756)		(17,700)
Intereses ganados			21,594		9,208		14,616		826
Utilidad cambiaria			170,013	1,580,321		42,699		(58,534)
			(188,394)		(300,089)		(108,441)		(75,408)
Pérdida antes de impuestos a la utilidad			(355,254)		(862,953)		(297,535)	(318,386)
Provisión para impuestos a la utilidad	16		95,683		(9,231)		140,942		(7,908)
Pérdida neta del periodo			(259,571)		(872,184)		(156,593)	(326,294)
Otros resultados integrales que se reclasificarán
a resultados:			(51,090)	1,931,071		147,978		(96,450)
Efecto de conversión de operaciones extranjeras
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos		124,798		(192,121)		24,740		15,452
a la utilidad
			73,708	1,738,950		172,718		(80,998)
(Pérdida) utilidad integral neta del periodo		$ (185,863)	$	866,766	$	16,125	$(407,292)
Pérdida neta del periodo atribuible a:		$ (112,630)	$ (758,976)	$ (77,650)	$(259,428)
Participación controladora
Participación no controladora			(146,941)		(113,208)		(78,943)		(66,866)
Pérdida neta del periodo		$ (259,571)	$ (872,184)	$(156,593)	$(326,294)
(Pérdida) utilidad integral neta del periodo atribuible a:	$	(24,672)	$	693,831	$	71,198	$(349,100)
Participación controladora
Participación no controladora			(161,191)		172,935		(55,073)		(58,192)
(Pérdida) utilidad integral neta del periodo		$ (185,863)	$	866,766	$	16,125	$(407,292)
Pérdida por acción básica y diluida	21	$	(0.12)	$	(0.85)	$	(0.09)	$	(0.29)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados intermedios condensados.

tarambana

Sr. Francisco Borja Escalada	L.C. Juan Sebastián Novoa
Director General	Director de Finanzas

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Estados Consolidados Intermedios Condensados de Cambios en el Capital Contable Años que terminaron al 30 de septiembre de 2021 y 2020

			Miles de pesos mexicanos
	Capital	Prima en	Otras	Otras		Total	Participación	Total
	suscripción	cuentas	reservas	Déficit	participación	capital
	social	de acciones	de capital	de capital	controladora	no controladora	contable
Saldos al 1 de enero de 2020	$8,030,785	$6,538,621	$(142,941)	$ 46,822	$ (1,180,122)	$13,293,165	$ 1,096,761	$ 14,389,926
Aumentos de capital social de la					(43,428)	(43,428)	768,892	725,464
participación no controladora (Nota 1)
Pérdida neta del periodo				1,452,807	(758,976)	(758,976)	(113,208)	(872,184)
Otros resultados integrales					(1,452,807)	(286,143)	1,738,950
Saldos al 30 de septiembre de 2020
(no auditados)	$8,030,785	$6,538,621	$(142,941)	$1,499,629	$ (1,982,526)	$ 13,943,568	$ 2,038,588	$ 15,982,156
Saldos al 1 de enero de 2021	$8,030,785	$6,538,621	$(142,941)	$ 629,639	$ (2,161,419)	$ 12,894,685	$ 1,780,859	$ 14,675,544
Aumento de capital social (Nota 1)	2,012,482	894,436				2,906,918		2,906,918
Aumentos de capital social de la							1,003,019	1,003,019
participación no controladora (Nota 1)					(112,630)	(112,630)
Pérdida neta del periodo				87,958	(146,941)	(259,571)
Otros resultados integrales					87,958	(14,250)	73,708
Saldos al 30 de septiembre de 2021
(no auditados)	$10,043,267	$7,433,057	$(142,941)	$ 717,597	$ (2,274,049)	$ 15,776,931	$ 2,622,687	$ 18,399,618

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados intermedios condensados.

Hematomas

Sr. Francisco Borja Escalada	L.C. Juan Sebastián Novoa
Director General	Director de Finanzas

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