Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda firmó un acuerdo definitivo de combinación de negocios para adquirir Rose Hill Acquisition Corporation (NasdaqGM : ROSE) a un grupo de accionistas por aproximadamente 450 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 20 de octubre de 2022. Tras la consumación de la combinación empresarial y en función de los reembolsos totales y de los ingresos del PIPE, se espera que los actuales accionistas de Prize posean aproximadamente el 80% de las acciones de la empresa combinada, que Rose Hill Sponsor LLC ("Patrocinador de Rose Hill") posea el 1,7% de las acciones y que las acciones restantes pertenezcan a los inversores del PIPE, si los hubiera, y a los accionistas públicos no reembolsables de Rose Hill. La transacción propuesta también incluye una estructura de ganancias basada en el precio de las acciones para el patrocinador de Rose Hill y los actuales accionistas de Prize. Tras el cierre, la empresa combinada espera que sus acciones ordinarias y warrants coticen en el Nasdaq bajo los símbolos "PRZE" y "PRZE WS", respectivamente. Felipe Canales, antiguo director financiero de Axtel y director de estrategia del Grupo Alfa y actual codirector ejecutivo de Rose Hill, se incorporará al consejo como consejero independiente; Pablo Armas, socio y consejero delegado de Ameris Capital y actual consejero de Copeval, se incorporará al consejo como consejero independiente; Albert Hill, cofundador y codirector financiero de Rose Hill se incorporará al consejo como consejero no independiente; y Juan José Rosas, cofundador y codirector financiero de Rose Hill se incorporará a la compañía en el cargo de director de estrategia. Como resultado de la combinación empresarial, los accionistas de Prize y Rose Hill canjearán sus acciones por acciones de una nueva empresa combinada, que se espera que cotice públicamente en el Nasdaq Global Market.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, que incluyen, entre otras cosas (i) que Rose Hill disponga de al menos 5.000.001 $ de activos netos tangibles tras el reembolso de sus acciones públicas en relación con la aprobación de latransacción, (ii) la aprobación de la transacción por los accionistas requeridos de cada una de Rose Hill e Inversiones e Inmobilaria, (iii) la aprobación para la cotización en el NASDAQ de las acciones ordinarias de New PubCo que se emitirán en relación con la transacción, (iv) que la declaración de registro en el formulario F-4 entre en vigor, (v)la ejecución del Acuerdo de Derechos de Registro y el Acuerdo de Bloqueo, (vi) la terminación o expiración del período de espera aplicable. La transacción propuesta ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Rose Hill y del administrador de Prize. Rose Hill Acquisition Corporation anunció el aplazamiento de su junta general extraordinaria de accionistas (la "Junta") prevista inicialmente para el 5 de enero de 2023 hasta el 12 de enero de 2023. Se espera que la transacción propuesta se cierre en el primer trimestre de 2023.

Alan Annex y Adam Namoury de Greenberg Traurig, LLP son los asesores jurídicos estadounidenses de Rose Hill y Mike Fitzgerald, Robert Leung, Joy Gallup, Lucas Rachuba y Arturo Carrillo de Paul Hastings LLP son los asesores jurídicos estadounidenses de Inversiones e Inmobilaria. Cohen Capital Markets es el asesor de mercados de capitales de Rose Hill. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias de Rose Hill Acquisition. Rose Hill Acquisition Corporation contrató a Morrow Sodali LLC para ayudar en la solicitud de poderes por unos honorarios de 30.000 dólares. Cohen & Company Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero de Rose Hill Acquisition Corporation.

Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda canceló la adquisición de Rose Hill Acquisition Corporation (NasdaqGM:ROSE) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa el 22 de noviembre de 2023.