SAMPO OYJ El grupo, que ofrece servicios digitales de negociación e inversión, invitó en las últimas semanas a banqueros de inversión para que le ofrecieran un papel de asesor que le ayudara a considerar opciones, dijeron tres de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.
Un acuerdo podría valorar Saxo Bank, de propiedad privada, en alrededor de 1.500 a 2.000 millones de euros (1.600 a 2.100 millones de dólares), dijeron dos de las personas. El proceso de venta podría comenzar a finales de este año, añadió una de las personas.
La estructura del acuerdo no se ha decidido y podría resultar en la venta de una participación minoritaria o mayoritaria, dijo la segunda persona.
Las cuatro fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el proceso es privado.
El fabricante chino de automóviles Geely posee cerca del 50% del grupo, mientras que el consejero delegado del banco, Kim Fournais, posee el 28% y la aseguradora finlandesa Sampo casi el 20%, según la página web de Saxo Bank.
Geely y Saxo Bank declinaron hacer comentarios. Sampo dijo que estaba en proceso de descargar su participación a su spin-off de gestión de activos Mandatum. Mandatum declinó hacer comentarios.
Se espera que Saxo Bank atraiga la atención de grupos de capital privado, dijeron dos de las personas. Los bancos europeos y los gestores de activos también podrían mostrar interés en una venta completa, añadió la segunda persona.
Saxo Bank entabló conversaciones en septiembre de 2022 para fusionarse con una sociedad de adquisiciones para fines especiales (SPAC, por sus siglas en inglés) y pasar a cotizar en bolsa, pero las negociaciones se cancelaron debido a las "difíciles condiciones del mercado".
El consejero delegado Fournais dijo a Reuters a principios de 2023 que la empresa podría explorar otra transacción para dar a sus financiadores institucionales una nueva oportunidad de hacer caja, sin especificar un calendario.
Dijo que preferiría una oferta pública inicial, pero dejó la puerta abierta a una posible venta privada de participaciones.
Sampo dijo en su momento que no consideraba estratégica su inversión en Saxo Bank.
Aunque los clientes de Saxo Bank alcanzaron un récord de más de 1,1 millones el año pasado, el grupo registró un descenso en el beneficio neto hasta los 653 millones de coronas danesas (93,01 millones de dólares), ajustado por las amortizaciones de software relacionadas con la migración de su adquisición de BinckBank y la venta de su empresa conjunta Saxo Fintech. (1 $ = 0,9424 euros) (1 $ = 7,0205 coronas danesas) (Información de Amy-Jo Crowley y Andrés González; Información adicional de Pablo Mayo Cerqueiro; Edición de Anousha Sakoui y Sharon Singleton)
