Finanzas Santos Limited

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AU000000STO6

Petróleo y Gas Integrados

Diferido Australian Stock Exchange Otros sitios de cotización 02:35:00 29/11/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
7,000 ^AUD	0,00%		-1,69%	-1,96%

27/11	Las acciones australianas suben con los datos de inflación en el punto de mira	RE
24/11	Mineras y bancos impulsan las acciones australianas; datos económicos clave en el punto de mira	RE

Valoración

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	8 050	11 953	10 049	15 482	16 068	15 073	-	-
Valor de la empresa ¹	11 625	15 307	13 700	20 555	19 518	18 095	18 801	18 944
P/E ratio	12,9x	17,9x	-28,2x	15,0x	7,75x	10,3x	10,3x	10,0x
Rendimiento	2,51%	1,92%	1,47%	3,06%	3,10%	4,07%	3,94%	4,22%
Capitalización / Volumen de negocios	2,20x	2,96x	2,97x	3,29x	2,06x	2,52x	2,59x	2,61x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,18x	3,80x	4,04x	4,36x	2,51x	3,02x	3,23x	3,29x
Valor de la empresa / EBITDA	5,66x	6,50x	7,45x	7,67x	3,55x	4,31x	4,61x	4,66x
Valor de empresa / FCF	11,6x	13,1x	18,5x	17,6x	6,85x	24,7x	28,2x	12,8x
FCF Yield	8,62%	7,64%	5,40%	5,69%	14,6%	4,05%	3,55%	7,79%
Price to Book	1,11x	1,56x	1,39x	1,14x	1,09x	0,98x	0,93x	0,89x
Número de valores (en miles)	2 082 980	2 083 097	2 083 077	3 379 649	3 303 215	3 237 230	-	-
Precio de referencia ²	3,86	5,74	4,82	4,58	4,86	4,66	4,66	4,66
Fecha de publicación	20/02/19	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	3 660	4 033	3 387	4 713	7 790	5 984	5 824	5 767
EBITDA ¹	2 055	2 354	1 839	2 679	5 498	4 194	4 078	4 064
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1 388	1 295	824	1 436	3 751	2 348	2 448	2 354
Margen de operación	37,9%	32,1%	24,3%	30,5%	48,2%	39,2%	42,0%	40,8%
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1 106	1 018	-306	1 205	2 948	2 084	2 132	2 123
Resultado Neto ¹	630	674	-357	658	2 112	1 476	1 444	1 446
Margen neto	17,2%	16,7%	-10,5%	14,0%	27,1%	24,7%	24,8%	25,1%
BPA ²	0,30	0,32	-0,17	0,31	0,63	0,45	0,45	0,46
Free Cash Flow ¹	1 002	1 169	740	1 169	2 851	732	668	1 476
Margen FCF	27,4%	29,0%	21,8%	24,8%	36,6%	12,2%	11,5%	25,6%
FCF Conversión (EBITDA)	48,8%	49,7%	40,2%	43,6%	51,9%	17,5%	16,4%	36,3%
FCF Conversion (Resultado Neto)	159%	173%	-	178%	135%	49,6%	46,2%	102%
Dividendo / Acción ²	0,10	0,11	0,07	0,14	0,15	0,19	0,18	0,20
Fecha de publicación	20.02.19	19.02.20	17.02.21	15.02.22	21.02.23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período fiscal : Diciembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 S2	2025 S1
Ventas netas ¹	1 974	2 059	1 668	1 719	2 112	2 601	1 850	2 150	1 874	4 024	1 631	1 336	2 967	1 436	1 473	2 990	1 478	1 409	2 968	1 381	2 894	2 935
EBITDA	1 232	-	-	-	1 190	-	-	-	-	-	-	-	2 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	772	-	-	-	596	840	-	-	-	1 976	-	-	1 112	-	512	1 123	625	636	1 279	615	1 235	1 178
Margen de operación	39,1%	-	-	-	28,2%	32,3%	-	-	-	49,1%	-	-	37,5%	-	34,7%	37,6%	42,3%	45,1%	43,1%	44,5%	42,7%	40,2%
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	976	-	367	840	456	472	927	456	873	-
Resultado Neto	388	-	-	-	354	304	-	473	-	945	-	-	790	-	305	631	386	388	774	369	706	-
Margen neto	19,7%	-	-	-	16,8%	11,7%	-	22,0%	-	23,5%	-	-	26,6%	-	20,7%	21,1%	26,1%	27,6%	26,1%	26,7%	24,4%	-
BPA	0,19	-	-	-	0,17	-	-	0,14	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,08	-	-	-	-	0,09	-	0,04	0,08	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	21.08.19	19.02.20	19.08.20	17.02.21	16.08.21	15.02.22	16.08.22	19.10.22	21.02.23	21.02.23	19.04.23	19.07.23	19.07.23	18.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período fiscal : Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	3 575	3 354	3 651	5 073	3 450	3 022	3 728	3 871
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,74x	1,42x	1,99x	1,89x	0,63x	0,72x	0,91x	0,95x
Free Cash Flow ¹	1 002	1 169	740	1 169	2 851	732	668	1 476
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	8,73%	9,01%	3,85%	9,08%	17,3%	10,2%	9,42%	8,38%
Capitales propios ¹	7 215	7 477	-9 269	7 247	12 209	14 503	15 338	17 265
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,09%	4,05%	1,68%	3,97%	8,36%	5,86%	5,70%	5,28%
Activos ¹	15 420	16 660	-21 249	16 577	25 259	25 190	25 353	27 381
Activos netos por acción ²	3,49	3,68	3,48	4,03	4,48	4,73	5,01	5,25
Flujo de efectivo por acción ²	0,75	0,97	0,71	1,06	1,35	0,98	0,97	0,96
Capex ¹	576	877	770	1 103	1 707	2 493	2 794	2 513
Capex / CA	15,7%	21,7%	22,7%	23,4%	21,9%	41,7%	48,0%	43,6%
Fecha de publicación	20.02.19	19.02.20	17.02.21	15.02.22	21.02.23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Santos Limited

Calificación trading :

Calificación Inversor :

ESG Refinitiv :

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,656USD

Precio objetivo promedio

5,769USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,90%

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi. (M$)
SANTOS LIMITED	-1,96%	15 009 M $
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	+13,94%	2145 MM $
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+44,26%	176 MM $
TOTALENERGIES SE	+7,74%	163 MM $
EQUINOR ASA	-0,72%	97 606 M $
PETROBRAS	+45,31%	96 635 M $
ENI S.P.A	+14,39%	53 283 M $
GAZPROM	-.--%	52 499 M $
SUNCOR ENERGY INC.	+3,66%	41 846 M $
ROSNEFT OIL COMPANY	-.--%	37 413 M $

Petróleo y Gas Integrados