SBI HOLDINGS, INC. La finalización de la oferta pública de adquisición el viernes ayuda a preparar la esperada exclusión de Shinsei de la bolsa, permitiendo más flexibilidad en la devolución de 349.000 millones de yenes (2.430 millones de dólares) en fondos públicos que su banco predecesor recibió hace dos décadas en un rescate del gobierno, que aún posee una participación del 22,98%.
SBI Holdings dijo el mes pasado que lanzaría la oferta pública de adquisición de Shinsei, con planes de pagar 2.800 yenes por acción, por un total de hasta 154.200 millones de yenes.
Las acciones de Shinsei, que cerraron a 2.807 yenes el viernes, se han mantenido por encima de los 2.800 yenes desde el anuncio ante la especulación de que algunos accionistas puedan exigir una oferta más dulce.
Eso sigue estando muy por debajo del precio de las acciones de 7.450 yenes que el gobierno necesitaría para recuperar el valor de su préstamo a Shinsei.
Según la presentación de Shinsei, su comité especial sugirió que el banco valía al menos 3.000 yenes por acción, y un director independiente se opuso a recomendar a los accionistas que licitaran sus acciones.
Shinsei iniciará en breve los trámites para expulsar a los accionistas minoritarios restantes, salvo el gobierno. Los pasos incluyen una junta extraordinaria de accionistas para votar la consolidación de acciones, que se espera que supere la mayoría de dos tercios requerida, con la aprobación del SBI y del gobierno.
SBI aspira a convertirse en el cuarto grupo bancario de Japón. Ya posee el mayor corredor de bolsa en línea del país, un banco en línea y un gestor de activos, y ha estado tomando participaciones en prestamistas más pequeños para crear una red nacional.
(1 $ = 143,6800 yenes) (Reportaje de Satoshi Sugiyama; Edición de Jacqueline Wong y William Mallard)
